Интернет-торговля
рынок России

Интернет-продажи услуг в России

Основная статья: Интернет-продажи услуг в России

Интернет-продажи продуктов питания в России

• Интернет-продажи продуктов питания в России

Основная статья: Электронная коммерция

Маркетплейсы в России

Основная статья: Маркетплейсы в России

Сайты объявлений в России

Основная статья: Сайты объявлений в России

Аутсорсинг eCom-инфраструктуры (рынок России)

2024

Распределение 81% российского рынка интернет-торговли между 4 маркетплейсами

Четыре крупнейших маркетплейса занимают 81% российского рынка интернет-торговли. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Data Insight. По итогам периода с июля 2023 года по июнь 2024 года, на маркетплейсы Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет» пришлось около 5 млрд заказов, что составило 81% от общего числа продаж в сегменте e-commerce в России.

Как передает «Коммерсантъ», оставшиеся 19% распределяются между другими сегментами электронной коммерции. В частности, на онлайн-торговлю продуктами питания (e-grocery) пришлось около 10% общего объема продаж, на сегмент e-pharma (онлайн-торговлю медикаментами) — 4%, а оставшиеся 5% приходятся на прочие виды товаров. Таким образом, доля маркетплейсов в структуре рынка значительно возросла по сравнению с 2021 годом, когда на них приходилось лишь 58% всех заказов.

На 4 маркетплейса приходится 81% российского рынка интернет-торговли

По словам руководителя отдела аналитиков Data Insight Елизаветы Хоботиной, российский рынок электронной коммерции продолжает демонстрировать устойчивый рост, несмотря на замедление темпов его увеличения. В 2024 году объем продаж на рынке e-commerce в России составит 10,7 трлн рублей, что на 36% больше, чем в 2023 году. Количество выполненных заказов по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 7,4 млрд штук, что на 43% больше, чем годом ранее.ИТ-директор «Роснефти» Дмитрий Ломилин выступит на TAdviser SummIT 28 ноября

Рынок интернет-торговли растет, но его структура претерпевает значительные изменения, отмечает Елизавета Хоботина. В 2024 году четыре основных маркетплейса значительно усилили свои позиции, что позволило им доминировать в различных товарных категориях. В частности, на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет» приходится большая часть продаж одежды, обуви и товаров для дома и ремонта. Оборот в категории «Do it Yourself» (DIY) и Home Decor (HD) составил около ₽1,1 трлн, а продажи одежды и обуви достигли ₽875 млрд.^[1]

В ЕАЭС создан госоператор электронной торговли

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) запущен новый институт – оператор электронной торговли. Об этом стало известно в начале августа 2024 года. Его главной задачей станет обеспечение логистики и таможенного сопровождения товаров, приобретаемых через международные интернет-площадки. Подробнее здесь.

Рост интернет-торговли в первом квартале на 39% до 1,9 трлн рублей

Объем интернет-торговли в России продемонстрировал значительный рост в первом квартале 2024 года, увеличившись на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигнув ₽1,9 трлн. Эти данные были опубликованы весной 2024 года Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ).

Как сообщает «Российская газета», почти 97% всех онлайн-покупок приходится на отечественные компании, в то время как оставшиеся 3% составляет трансграничный рынок, включающий товары, приобретенные за рубежом. Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж также возросла с 13,5% по итогам прошлого года до 14,9% после первого квартала 2024 года.

Интернет-торговля в России взлетела на 39%

Особенно впечатляющий рост наблюдался в отдельных регионах страны. Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа показали рекордные темпы роста — 65,6% и 68% соответственно. В некоторых субъектах этих округов рост превысил 50%. Например, в Чечне объем онлайн-продаж увеличился на 112%, в Дагестане — на 90%, а на Чукотке — почти на 97%.

Артем Соколов, президент АКИТ, подчеркнул усиление роли регионов в онлайн-торговле и расширение возможностей e-commerce в доставке широкого ассортимента товаров для жителей всей страны. По его словам, этому способствовали активность компаний интернет-торговли, развитие логистической инфраструктуры и налаживание эффективных партнерских связей.

Топ-5 самых популярных категорий товаров в интернете остался неизменным. На первом месте — цифровая и бытовая техника (15,1% от всех покупок, ₽281 млрд), далее следуют мебель и товары для дома (14,9%, ₽277 млрд), одежда и обувь (14,6%, ₽271 млрд), продукты питания (13,8%, ₽257 млрд) и товары для красоты и здоровья (7,6%, ₽142 млрд).

Наибольший рост объемов продаж в первом квартале показали аптеки (181%), товары для творчества (176%), инструменты и садовая техника (133%), ювелирные изделия и часы (103%), а также автозапчасти и автоаксессуары (97%).^[2]

Названы самые популярные мошеннические схемы при онлайн-покупках в России

В июле 2024 года специалисты Ozon и компании F.A.C.C.T. раскрыли основные виды мошенничества, с которыми сталкиваются пользователи при совершении покупок в интернете. По данным экспертов, в первом полугодии 2024 года было заблокировано 9 341 скам-ресурсов и 3 621 фишинговых сайтов, использовавших бренд маркетплейса для обмана покупателей.

Как сообщили в Ozon, наиболее распространенными схемами стали интернет-аферы с фейковыми розыгрышами от имени маркетплейса, фишинговые страницы авторизации, покупки или возврата товара. Основным способом продвижения мошеннических сайтов в 2024 году является реклама в мессенджерах и социальных сетях.

Эксперты отмечают, что количество скам-сайтов значительно возросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это связано с активизацией мошеннических «партнерских программ», предлагающих участникам различные варианты использования сайтов с фейковыми розыгрышами.

Фишинговые атаки, хотя и уступают по популярности скам-атакам, все еще представляют серьезную угрозу. В 2023 году было заблокировано почти 16 000 фишинговых сайтов, маскирующихся под страницы авторизации, покупки товаров или возврата денежных средств.

По данным аналитиков Digital Risk Protection (DRP) компании F.A.C.C.T., основными источниками привлечения аудитории на мошеннические ресурсы стали группы и аккаунты в мессенджерах и социальных сетях. В первом полугодии 2024 года было заблокировано 1 632 постов и групп, что почти в 7 раз больше, чем за весь 2023 год.

Онлайн-шоппинг на маркетплейсах стал нормой для миллионов пользователей: только на Ozon в 2024 году число активных покупателей достигло более 50 млн человек. Мошенники пытаются использовать популярность известных сервисов и прибегают к различным методам для обмана клиентов, – отметил Кирилл Мякишев, директор по информационной безопасности Ozon.[3]

В России принят закон о взимании НДС при онлайн-продажах товаров из ЕАЭС

21 мая 2024 года Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении закон о введении НДС для налогоплательщиков из стран Евразийского экономического союза, которые торгуют через электронные площадки. Документ, внесенный Правительством РФ и одобренный 22 мая 2024 года Советом Федерации, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

К концу мая 2024 года продажа налогоплательщиками из ЕАЭС товаров через интернет российским физлицам не облагается НДС на территории России. Поправка в статью 147 Налогового кодекса России (место реализации товаров) говорит о том, что товар, имеющий происхождение из стран ЕАЭС, реализуемый на электронной торговой площадке продавцом из этих государств, в момент получения его покупателем-физическим лицом следует признать находящимся на территории России.

Госдума принял закон о введении НДС для налогоплательщиков из стран Евразийского экономического союза, которые торгуют через электронные площадки

Российские продавцы смогут принимать к вычету суммы НДС, уплаченные из собственных средств в бюджеты других стран ЕАЭС при реализации товаров гражданам этих стран через электронные торговые площадки. Согласно пояснительной записке, это позволит компенсировать расходы российских продавцов на уплату данных сумм налога.

Документ также устанавливает особенности постановки на учет в налоговом органе иностранных посредников, через электронные торговые площадки которых реализуются товары налогоплательщиков государств - членов ЕАЭС; возможности использования личного кабинета иностранными посредниками для представления налоговой декларации по НДС и иных документов, а также особенности получения от налогового органа документов (информации). Если продажи построены на основе договоров комиссии, поручения, агентских договоров или иных аналогичных соглашений с иностранными продавцами, зарубежных или российских посредников будут признавать налоговыми агентами.^[4]

Порог беспошлинных онлайн-покупок в России снижается с €1000 до €200

Министерство финансов РФ отказалось сохранить потолок беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на уровне в €1000, поэтому с 1 апреля 2024 года он будет снижен до €200. Об этом решении ведомства стало известно 20 февраля 2024 года.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое Минфин направил российским маркетплейсам «Яндекс маркет» и Ozon, министерство выступило за снижение потолка беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, поскольку «обстоятельства, послужившие основанием для введения указанной нормы, к настоящему времени в значительной мере исчерпаны». В Минфине пояснили, что основная цель повышения порога была в насыщении отечественного рынка товарами для личного пользования. Кроме того, мера позволила решить ряд экономических проблем, связанных с нарушением логистических цепочек, избежать дефицита товаров и не допустить социальной напряженности в государствах ЕАЭС.

Министерство финансов РФ отказалось сохранить потолок беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на уровне в €1000

За сохранение существующего лимита в €1000 выступают Торгово-промышленная палата, ФАС, крупнейшие маркетплейсы и логистические компании и «Почта России», поскольку это позволит «сохранить широкий ассортимент товаров по доступным ценам для населения России в условиях санкций».

По данным опроса ВЦИОМа, почти половина опрошенных россиян считает, что снижение до €200 действующего лимита в €1 тыс. на беспошлинный ввоз товаров, заказанных на зарубежных маркетплейсах, негативно отразится на потребителях. Крупные российские интернет-площадки также выступают против снижения порога, поскольку трансграничная торговля позволяет удерживать рост цен и сохранять выбор для покупателей.

По прогнозам Ozon, после снижения лимита, цены на 35% товаров стоимостью от 200 до 1000 евро вырастут на 10-15%. Маркетплейс подсчитал, что изменение стоимости коснется более 30 миллионов россиян, которые покупают товары из-за рубежа, пользуясь беспошлинным порогом.^[5]

2023

Интернет-продажи одежды и обуви в России за год выросли на треть до 966,8 млрд рублей

В 2023 году оборот интернет-торговли одеждой и обувью в России достиг 966,8 млрд рублей. Это на треть (33,9%) больше по сравнению с 2022-м, когда объем онлайн-продаж составлял 722,2 млрд рублей. Столь стремительный рост обусловлен повышением интереса россиян к маркетплейсам, а также официальным уходом из страны многих популярных брендов. Ситуация на рынке рассматривается в обзоре BusinesStat, обнародованном в конце августа 2024 года.

По оценкам, в 2019-м интернет-продажи одежды и обуви в России составляли 391,8 млрд рублей. В 2020 году зафиксирован резкий скачок: оборот в рассматриваемом сегменте увеличился на 59,1%, достигнув 623,1 млрд рублей. Драйвером отрасли стала пандемия COVID-19: в условиях самоизоляции большинство привычных способов покупки товаров стали недоступны, в связи с чем потребители начали активно делать приобретения в интернете. Крупные ретейлеры, которые до пандемии занимались исключительно офлайн-торговлей, были вынуждены осваивать онлайн-каналы путем либо развития собственных сайтов для реализации товаров, либо за счет размещения продукции на маркетплейсах.

В 2021 году объем интернет-торговли одеждой и обувью сократился на 11,2%. На фоне ослабления ограничений традиционные каналы продаж вновь стали доступны россиянам, и поток заказов через интернет уменьшился. При этом относительно 2019-го оборот остался выше на 41,2%.

В 2022 году произошел рост на 30,6% с итоговым результатом 722,2 млрд рублей. Из-за ухудшившейся геополитической обстановки из России ушли такие бренды, как Zara, Balenciaga, Levi’s, Calvin Klein, Prada, Chanel, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Adidas, Nike, Reebok, Puma и другие. Ответом стало включение большинства из них в перечень товаров для параллельного импорта, а основным каналом реализации такой продукции являются маркетплейсы.^[6]

Интернет-торговля Китая и России за год достигла $1,54 млрд

В 2023 году объем электронной B2B-торговли между Россией и Китаем достиг приблизительно $1,54 млрд. Для сравнения, годом ранее этот показатель оценивался в $840 млн. Таким образом, зафиксирован рост на уровне 83,2%. Такие данные отражены в исследовании международной консалтинговой компании Miracle Advisory, результаты которого обнародованы в конце апреля 2024 года. Подробнее здесь

Рынок онлайн-торговли в Москве впервые превысил 1 трлн рублей

Объем интернет-торговли в Москве по итогам 2023 года достиг 1,12 трлн рублей против 966,2 млрд рублей годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с которыми TAdviser ознакомился в середине июня 2024 года.

Согласно статистике ассоциации, годовые продажи продуктов и услуг через интернет в столице превысили 1 трлн рублей впервые.

Объем интернет-торговли в Москве по итогам 2023 года достиг 1,12 трлн рублей

АКИТ объединяет крупнейшие маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании, на которые приходится более 70% объема рынка интернет-торговли в России. При оценке рынка авторы исследования анализировали наличные и безналичные платежи, совершенные с использованием пластиковых карт Сбербанка, а также проведенных через его кассы транзакций других банков.

Крупнейшей статьей расходов москвичей, делающих покупки в интернете, являются продукты питания — на них в 2023 году было потрачено 226,4 млрд рублей. Онлайн-продажи электроники в столице по итогам 2023 года достигли 171,5 млрд рублей. Реализация мебели и товаров для дома составила 166,5 млрд рублей. На одежду и обувь в интернете жители и гости Москвы в 2023 году израсходовали 148,6 млрд рублей, на цифровые товары — 42,7 млрд рублей, на ювелирные изделия — 8,8 млрд рублей.

Онлайн-торговля продолжает пользоваться высоким спросом у потребителей, — комментируют в мэрии Москвы. — Торговые онлайн-площадки и интернет-магазины для многих стали основным местом как приобретения товаров повседневного спроса, так и крупных покупок. Росту популярности онлайн-торговли способствуют гибкая ценовая политика площадок и расширение ассортимента, в том числе за счет привлечения новых торговых марок, а также внедрение онлайн-магазинами различных платежных опций и отлаженные сервисы доставки.

Рост продаж в интернете в Петербурге до 386,6 млрд рублей

Продажи в интернете в Петербурге в 2023 году достигли 386,6 млрд рублей против 348,7 млрд рублей годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с которыми TAdviser ознакомился в середине июня 2024 года.

На Петербург пришлось 6,1% интернет-торговли в России по итогам 2023 года. В 2022-м эта доля измерялась 7%.

Продажи в интернете в Петербурге в 2023 году достигли 386,6 млрд рублей

По данным АКИТ, среди товарных категорий на первом месте по онлайн-продажам в Петербурге находятся продукты питания — их в городе в 2023 году заказали на 69,8 млрд рублей (18% от общего объема интернет-торговли в Северной столице), на втором ― цифровая и бытовая техника (17,7% и 68,7 млрд рублей). Далее следуют товары для дома ― 16,8% и 65 млрд рублей. На покупку электронных книг, фильмов, подписок на онлайн–кинотеатры и другие цифровые товары жители города на Неве потратили в 2023 году 16,8 млрд рублей — это 4,3% в общем объёме покупок.

Петербург остается одним из ключевых драйверов российского e-commerce, одним из самых привлекательных и быстрорастущих регионов с точки зрения темпов развития, плотного присутствия различных брендов, в том числе и локальных, емкости аудитории и ее потребностей, наличия развитой складской и дорожной инфраструктуры, — прокомментировал результаты исследования директор службы доставки Dalli Денис Смелов в разговоре с «Коммерсантом».

По словам эксперта, Петербургу свойственны общие тенденции, характерные для российской онлайн-торговли, где с начала 2023 года наблюдался спад в объемах онлайн-продаж (примерно на 25%, по данным исследования банка «Русский стандарт»), а часть онлайн-трафика вернулась в офлайн.

По данным АКИТ, у Петербурга один из самых высоких в стране уровней проникновения e-commerce: на долю онлайн-продаж приходится 16,4% в общем обороте розничного рынка. Больше только в Москве — 17%, а в большинстве регионов эта доля составляет около 9%.^[7]

Рост рынка услуг хранения и доставки товаров через интернет-магазины на 47%

По итогам 2023 года объем российского рынка услуг хранения и доставки товаров через интернет-магазины (фулфилмента) достиг 94 млрд рублей. Рост по отношению к предыдущему году, когда оборот данного сегмента оценивался в 63,9 млрд рублей, составил 47,1%. Такие данные отражены в обзоре BusinesStat, опубликованном 13 июня 2024 года.

Под фулфилментом авторы исследования понимают процесс полного выполнения заказа или доставки товаров — от момента размещения заявки до успешной передачи получателю. Обнародованная статистика охватывает интернет-магазины, маркетплейсы (агрегаторы), ретейл-сектор, курьерские сервисы, логистические компании и специализированные службы. Среди ключевых игроков российского рынка названы ООО «Интернет решения» (Ozon), ООО «СДЭК-Глобал» (СДЭК), АО «Сервис дистанционной торговли» (СДТ), ООО «Бета Про» и ООО «Арвато рус».

По оценкам, в 2019 году оборот сегмента фулфилмента в РФ составлял 16,1 млрд рублей. После этого начался период стремительного роста. Так, в 2020-м объем отрасли увеличился на 74,5% — до 28,1 млрд рублей. В период пандемии COVID-19 многие потребители начали покупать товары через интернет, что привело к увеличению количества заказов и повышению спроса на соответствующие услуги. Развитию рынка также способствовало закрытие части традиционных торговых точек из-за коронавирусных ограничений. Еще одним драйвером названо развитие транспортных сетей, складских помещений и логистических центров в России.

В 2021-м и 2022 годах рынок услуг хранения и доставки товаров через интернет-магазины продемонстрировал рост на 50,5% и 51,1% соответственно — до 42,3 млрд и 63,9 млрд рублей. Причем ухудшившаяся геополитическая обстановка не оказала значительного негативного влияния на отрасль. В целом, в 2019–2023 годах российский рынок фулфилмента вырос в 5,8 раза.^[8]

Рост рынка электронной коммерции на 22% до 6,1 трлн рублей

По итогам 2023 года оборот рынка электронной коммерции (eCommerce) в России составил 6,1 трлн рублей. Это на 22% больше по сравнению с 2022-м, когда затраты в рассматриваемой сфере оценивались в 5 трлн рублей. Интернет-сектор — наиболее динамично развивающийся сегмент розничной торговли в России, о чем говорится в отчете BusinesStat, обнародованном 4 марта 2024 года.

Российский рынок eCommerce демонстрирует устойчивую положительную динамику с 2019 года, когда продажи равнялись примерно 2 трлн рублей. В 2020-м зафиксирована прибавка в 58,5% с итоговым результатом в 3,2 трлн рублей. Во время пандемии COVID-19 россияне были вынуждены перейти в интернет и начать более активно осваивать онлайн-платформы. На этом фоне значительно расширился спектр услуг и товаров, доступных на веб-площадках. Приобретение продуктов в интернет-магазинах позволило не только сократить количество потенциально опасных контактов, но и сэкономить время.

В 2021 году рынок электронной коммерции в России продемонстрировал рост еще на 21,7% в годовом исчислении — до 3,9 трлн рублей. В 2022-м продажи поднялись на 27,2%. В целом, в 2019–2023 годах сегмент eCommerce увеличился более чем в три раза.

Аналитики отмечают, что сфера электронной коммерции в РФ продолжает активно развиваться. Положительный опыт использования онлайн-ретейла в период COVID-19 привел к тому, что и после завершения острой фазы пандемии оборот интернет-торговли растет. Среди преимуществ таких каналов называются широкий ассортимент товаров, отсутствие необходимости тратить время на дорогу, возможность забрать заказы из разных магазинов в одном месте и в удобное для себя время, а также опция доставки курьером. Продавцам электронная коммерция дала возможность расширить аудиторию клиентов и масштабировать бизнес.^[9]

Россияне увеличили на 38,5% годовые закупки товаров в зарубежных интернет-магазинах

Закупки товаров в зарубежных интернет-магазинах среди россиян в 2023 году увеличились на 38,5% и достигли 313 млрд рублей. Об этом сообщается в совместном исследовании Data Insight и GBS, опубликованном в начале июня 2024 года.

По данным отчета, наибольшей популярностью пользуются такие категории товаров, как одежда и обувь, электроника, а также автозапчасти. Китай остается основным поставщиком, на долю которого приходится 98% всех заказов, за ним следуют Турция и Германия. В 2023 году объем розничного онлайн-импорта в России составил 3,96% от объема продаж внутрироссийской онлайн-торговли. Число заказов достигло 174 млн штук, что составляет 3,38% от общего числа посылок в российской электронной коммерции.

Основной причиной роста зарубежных покупок стало удешевление товаров за рубежом по сравнению с российскими аналогами. По словам респондентов, 60% отметили, что товары за границей стоят дешевле, что является ключевым фактором для их выбора.

Как пишет издание, заметным трендом стало увеличение числа покупок с использованием российских банковских карт. 68% покупателей оплатили свои последние покупки именно таким способом, что свидетельствует о высокой доступности традиционных методов оплаты для кроссбордерных покупок.

Несмотря на общие положительные тенденции, 37% респондентов отметили, что стали реже покупать за рубежом. Основными причинами для этого были сложности с доставкой и высокая стоимость транспортировки. Однако большинство пользователей (86%) продолжают активно использовать международные платформы, совершая покупки для личного пользования и расширяя свои потребительские горизонты.

Более 30 миллионов жителей России воспользовались возможностью заказать товары из-за рубежа для личного пользования. В 65% случаев покупателями выступают жители мелких и средних городов, для которых цена на товар является более важным фактором, чем срок доставки, – отметил генеральный директор Ozon Global Степан Гусамов.[10]

Рост оборота интернет-торговли на 45,1% до 8,26 трлн рублей

По итогам 2023 года объем интернет-торговли в России (без учета с2с-коммерции) достиг 8,26 трлн рублей. Это на 45,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводятся в обзоре INFOLine, обнародованном в конце апреля 2024 года.

Сообщается, что продажи на локальном рынке в годовом исчислении увеличились на 47,6%, составив 7,9 трлн рублей. Еще приблизительно 315 млрд рублей пришлось на трансграничный сегмент, в котором зафиксирован рост по сравнению с 2022 годом на 1,6%. Положительная динамика трансграничного сектора объясняется низкой базой 2022 года, а также развитием данного направления на крупнейших маркетплейсах.

Лидером российского рынка интернет-торговли в 2023 году стала площадка Wildberries, оборот которой (без учета услуг) составил 2,47 трлн рублей, что на 77% больше по отношению к предыдущему году. На втором месте находится Ozon с продажами в размере 1,64 трлн рублей и 2,1-кратным ростом в годовом исчислении. Замыкают тройку компании, связанны с экосистемой «Сбера», — «Мегамаркет», «СберМаркет», «Самокат» и «Сбер Еаптека»: их совокупный оборот в 2023 году оценивается в 671 млрд рублей (плюс 117% год к году). На четвертом месте находятся онлайн-площадки «Яндекса», включая сервисы «Яндекс Маркет», «Яндекс Лавка», «Яндекс Еда» и «Маркет Деливери»: их суммарный показатель составляет 503,4 млрд рублей (плюс 64%). Закрывает первую пятерку сеть электроники DNS с оборотом 229,3 млрд рублей (плюс 12%).

Аналитики INFOLine отмечают, что одним из ключевых трендов на рынке интернет-торговли в России является развитие продаж и покупок через социальные сети и классифайды. Еще один тренд эксперты связывают с внедрением финансовых сервисов (рассрочки, карты «Халва» и т. д.), ресейлом и продажей услуг, которые активно интегрируют в свою работу крупнейшие маркетплейсы. Кроме того, наблюдается развитие продаж рекламных услуг.^[11]

Названы 10 крупнейших интернет-компаний в России. Впервые в список вошел «Авито»

В апреле 2024 года исследовательская компания Infoline опубликовала рейтинг крупнейших онлайн-ритейлеров в России. Впервые в топ-10 вошел сервис объявлений «Авито».

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы Infoline, лидером российского рынка онлайн-торговли в 2023 году остался маркетплейс Wildberries, который увеличил оборот (без учета услуг) на 80% в сравнении с 2022-м - до 2,5 трлн рублей. Второе место сохранил Ozon с оборотом в 1,64 трлн рублей, что на 108% больше показателя годичной давности. Товарный оборот «Авито» по итогам 2023 года достиг 1,9 трлн рублей, однако уточняется, что эта оценка является примерной, поскольку на платформе не отслеживается число совершенных сделок и их суммы. Таким образом, «Авито» занял третью позицию в рейтинге. Следом расположились:

В 2023 году объем рынка электронной коммерции в России достиг примерно 6,4 трлн рублей

• ритейл-активы, связанные с экосистемой «Сбера» («Мегамаркет», «СберМаркет», «Самокат», «Сбер Еаптека») - 605,8 млрд рублей;
• ритейл-активы блока E-commerce «Яндекса» («Яндекс.Маркет», «Яндекс.Лавка», доставка из торговых сетей «Яндекс.Еды» и «Маркет.Деливери») – с 503,4 млрд рублей;
• сеть магазинов электроники DNS - 229,3 млрд рублей.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров выделил несколько трендов в сфере электронной торговли в России. Один из них связан с прагматичным покупательским поведением и ведет к активному развитию продаж и покупок товаров через социальные сети и классифайды (сервисы объявлений), причем как бывших в употреблении товаров, так и новых.

Вторым трендом Бурмистров назвал то, что крупнейшие маркетплейсы и агрегаторы выходят в новые сегменты, начинают развивать продажи услуг, например туристических, или финансовых, или услуги ремонта и ресейла (перепродажи).^[12]

Снижение доли заказов из-за рубежа за 6 лет с 36% до 3%

В 2023 году объем рынка электронной коммерции в России достиг примерно 6,4 трлн рублей, что на 28% больше по отношению к предыдущему году. При этом на долю заказов из-за рубежа пришлось только около 3%, или приблизительно 197 млрд рублей. Для сравнения, в 2017 году трансграничная интернет-торговля в РФ обеспечила 36% в общем объеме рассматриваемой отрасли. Соответствующие данные приводятся в исследовании Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и «Сбера», результаты которого обнародованы в середине февраля 2024 года.

Таким образом, за период с 2017-го по 2023 год доля заказов из-за рубежа в сегменте электронной коммерции РФ сократилась в 12 раз. Аналитики выделяют несколько основных факторов, способствующих стремительному уменьшению трансграничной интернет-торговли. Из-за сформировавшейся геополитической обстановки и введения санкций многие западные онлайн-магазины свернули деятельность в России. По этой же причине ускорилось развитие отечественных маркетплейсов. Кроме того, клиентов в РФ прекратили обслуживать некоторые иностранные логистические компании, что привело к увеличению сроков доставки товаров.

В 2023 году объем рынка электронной коммерции в России достиг примерно 6,4 трлн рублей

Одновременно зарубежные интернет-магазины перестали принимать оплату с карт российских банков. В результате, оформить покупку не удается, даже если сама торговая площадка продолжает отправлять товары в Россию. Вместе с тем карты зарубежных банков есть у сравнительно небольшого числа пользователей онлайн-магазинов в РФ.

Согласно обнародованным данным, в 2023 году на локальный сегмент пришлось 97% от общего объема рынка электронной коммерции в России. Это соответствует примерно 6,2 трлн рублей. Для сравнения, годом ранее показатель равнялся 4,8 трлн рублей, а в 2021-м — 3,6 трлн рублей.^[13]

Маркетплейсы заняли 58% российского рынка онлайн-торговли

Объем российской интернет-торговли в 2023 году составил 7,4 трлн рублей, увеличившись на 30% в сравнении с предыдущим годом. Такую оценку рынку в компании IBC Real Estate дали в середине февраля 2024 года. По оценкам экспертов, доля универсальных маркетплейсов (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», Aliexpress Russia) в общем объеме онлайн-покупок в РФ по итогам 2023 года достигла 58%.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, которые привел руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин, на бытовую технику и электронику пришлось 12% интернет-торговли в России в 2023 году. Доля продуктов питания в этом объеме составила 10%, товаров для ремонта - 5%, фармацевтической продукции - 4%, одежды - 3%.

Объем российской интернет-торговли в 2023 году составил 7,4 трлн рублей

Одним из важных трендов развития российского рынка электронной коммерции Евгений Бумагин назвал консолидацию онлайн-торговли в РФ на двух крупнейших маркетплейсах. По итогам года 53% всего объема интернет-продаж и 75% всех заказов пришлось на Ozon и Wildberries. Среди других тенденций в отрасли представитель IBC Real Estate назвал увеличение общего количества заказов (в 2023 году их было совершено 4,6 млрд) и снижение среднего чека покупки (до 1608 рублей).

По данным Бумагина, доля онлайн-продаж составила 19% в обороте розничной торговли в России по итогам 2023 года.

В 2024 году рост рынка электронной коммерции продолжится, считает сооснователь сервиса «Мой склад» Аскар Рахимбердиев. Основным драйвером при этом станет возможность найти аналогичный товар по более низкой цене. В условиях снижения доходов населения и роста инфляции потребители будут экономить и чаще заказывать онлайн, сказал он в разговоре с «Коммерсантом».^[14]

Рост объема интернет-торговли на 28% до 6,36 трлн рублей

Объем российского рынка электронной коммерции по итогам 2023 года достиг 6,36 трлн рублей, что на 28% больше в сравнении с 2022-м. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которые были обнародованы в феврале 2024 года. Исследование подготовлено при участии «Сбера».

Согласно докладу, выдержки из которого приводит «Интерфакс», на онлайн-сегмент пришлось 13,8% розничных продаж в РФ по итогам 2023 года против 11,6% в годом ранее. Доля онлайн-продаж внутри России в 2023 году составила 96,9%, а трансграничная торговля заняла 3,1% отечественного рынка электронной коммерции.

По данным АКИТ, доля Москвы по объему продаж в 2023 году сократилась до 17,7% с 19,4% годом ранее, однако регион сохранил лидерство по доле интернет-продаж. Следом за Москвой идет Московская область (до 9,2% с 10,7% в 2022 году). В первой десятке выросла доля Краснодарского края, в 2022 году она составляла 4,7% и Ростовской области в 2022 г. – 2,6%, в ряде других регионов доля также увеличилась в среднем на 0,3%-0,5% в общем объеме онлайн-продаж. Такие показатели связаны в том числе и со стремительным развитием партнерских пунктов выдачи заказов как маркетплейсов, так и классических интернет-магазинов.

То, что вчера мы отмечали как тенденцию развития интернет-торговли в стране, сегодня стало неоспоримым фактом: драйвером e-commerce сегодня являются российские регионы. Объемы онлайн-рынка в городах федерального значения практически достигли пика: рост в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской области в 2023 году был в пределах 10%. В то же время в регионах Юга России, Сибири и Дальнего Востока он более 40%, - подчеркнул президент ассоциации Артем Соколов.

В исследовании отмечается, что рост популярности в России и изменение региональной структуры продаж стали заметны, начиная с 2020 года: все это время компании интернет-торговли активно инвестируют в развитие своей логистической инфраструктуры на местах, развивают партнерства с локальными бизнесами, – это напрямую влияет на повышение качества сервисов и расширение ассортиментных предложений для всех россиян.

По данным АКИТ, пятерка наиболее продаваемых в интернете товаров по итогам 2023 года осталась прежней. Больше всего покупок по объемам приходится на цифровую и бытовую технику 18%, мебель и товары для дома – 15,4%, одежду и обувь – 14,6%, продукты питания – 11%, а также товары для красоты и здоровья – 8,1%.

На 30% в среднем за 2023 год увеличились средние чеки в категориях аптеки, аксессуары (сумки, ремни, головные уборы), спорттовары и на 20% при покупках одежды и обуви. В остальных категориях произошло снижение: на 33% уменьшился средний чек при заказах книг и ювелирных изделий, более чем на 10% – мебели и товаров для дома, инструментов, товаров из зоомагазинов, на 3-4% товаров для детей и продуктов питания.

АКИТ впервые проанализировала продажи в категории «цифровые товары». В магазинах программного обеспечения, на покупку электронных книг, фильмов, подписки на онлайн-кинотеатры и другие цифровые товары покупатели потратили в 2023 году 281 млрд рублей — это 4,4% всего оборота дистанционной торговли. Средний заказ в этой сфере составил 363 рубля.

Из материалов ассоциации также следует, что в 2023 году существенно выросла доля покупок с применением купонов и промокодов – с 15% до 21%. При этом кешбэк, напротив, использовали реже – доля за год снизилась с 24% до 19%.^[15]

Названы самые популярные сервисы доставок товаров из-за рубежа в Россию

В январе 2024 года оператор мобильной Tele2 опубликовал исследование, в котором сообщил о наиболее популярных в РФ сервисах доставки товаров из-за рубежа. К концу 2023 года таковыми стали (по числу пользователей, посещающих площадки хотя бы раз в месяц):

• СДЭК Shopping;
• Usmall;
• LiteMF.

По данным Tele2, за два года доля пользователей в B2C-сегменте, обращавшихся к сайтам сервисов заказа товаров из Европы и США, выросла в 8 раз: с 0,3% в начале 2022 года до 2,4% в конце 2023-го. Кратный рост аудитории начался с марта 2023 года: относительно января 2022 года она выросла в 4,3 раза, в 6 раз – к марту годом ранее, и 2,4 раза относительно января 2023 года.

Аналитики исследовали поведение клиентов компании на 11 площадках сервисов заказа товаров в 2022–2023 годах: «Бандеролька», «Почта Global», СДЭК Shopping, Brandly, Evrozakaz, LiteMF, Shipito, Shipshopamerica, Shopfans, Shopotam, Usmall.

Ядро аудитории пользователей сервисов доставки товаров из-за рубежа в РФ состоит из женщин и мужчин в возрасте от 35 до 44 лет: они занимают по 17%. Мужчины от 25 до 34 лет занимают долю в 12%, а женщины – 11%. В категории 45-54 лет доли полов распределились так: 12% у женщин и 11% у мужчин. Меньший интерес проявляют представители возрастных групп 55-64 лет обоих полов – доли таких пользователей по 5%. Доля женщин старше 64 лет составляет 2%, мужчин – 1%. Мужчины в возрасте 18-24 лет среди пользователей карго-сервисов составляют 4%, а женщины – 3%.

В Tele2 также оценили вовлеченность пользователей сервисов различных категорий, например, социальных сетей, маркетплейсов, доставок товаров из-за рубежа, дейтинговых сервисов, стриминговых платформ и других. Вовлеченность рассчитывалась за каждый календарный месяц 2022-2023 гг. Таким образом, показатель вовлеченности аудитории сервисов доставки из-за рубежа вырос за два года в 18 раз (с 0,00003 до 0,0006).^[16]

Опубликован первый в России рейтинг удобства интернет-магазинов

Сервис подбора диджитал-подрядчиков «Рейтинг Рунета» и ecommerce-агентство Kislorod выпустили первую версию рейтинга удобства интернет-магазинов. Об этом 15 декабря 2023 года с TAdviser поделились представители «Рейтинг Рунета». По их словам, его главное отличие — фокус на UX, а не бизнес-показателях вроде оборота или числа заказов.

«Пока большинство сайтов интернет-магазинов сложно назвать удобными, а процесс покупки в них приятным. Из аудита в аудит мы видим одни и те же ошибки. Надеюсь, наш чек-лист позволит выполнить необходимый минимум в UX, а дальше дело за глубокой аналитикой», — отметили авторы рейтинга.

Рейтинг разделён на категории. По состоянию на 15 декабря 2023 года опубликованы «Электроника и техника», «Продукты питания» и «Красота и уход». В планах авторов — охватить все популярные категории (здоровье, спортивные и детские товары, мебель и товары для дома, ремонт, книги и т.д.) и расширить состав участников.

«Пока что наш рейтинг не является отражением ситуации на рынке. Он показывает методику и к чему стоит стремиться. Главный результат нашей работы — чек-листы проверки интернет-магазинов, которые мы сделали открытыми, чтобы ими могли пользоваться продуктовые команды интернет-магазинов и их подрядчики», — пояснил Александр Туник, редактор и product manager.

Для первой версии команда проекта взяла интернет-магазины из рейтинга Data Insight (Дейта Инсайт). Их сайты оценивались по чек-листам из 150+ пунктов. Каждому пункту присвоен вес в зависимости от важности для удобства покупки.

Чек-листы и оценки каждого участника опубликованы на сайте рейтинга.^[17] Ближайшее обновление рейтинга запланировано на конец марта 2024 года.

«Это первый шаг к созданию стандарта удобного интернет-магазина. Нашими чек-листами могут пользоваться как агентства-разработчики, так и продуктовые команды самих магазинов», — заявил Анатолий Денисов, главный редактор «Рейтинга Рунета».

Для составления чек-листов были привлечены эксперты из компаний со своим e-commerce: METRO, МегаФон, Hobby World, Детский мир и другие. Полный список опубликован на сайте рейтинга.

Рост объема интернет-торговли на 35% до 15,4 трлн рублей

Объем интернет-торговли в России за 2023 год взлетел на 35% в сравнении с 2022-м и достиг 15,4 трлн рублей. Такие данные Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) обнародовала в середине декабря 2023 года.

По словам главного аналитика ассоциации Марии Сайкиной, основным драйвером роста рынка онлайн-торговли стал переход офлайн-ритейла в интернет. Также она отметила «ренессанс трансграничной торговли» на фоне улучшения логистических цепочек, которые оказались в сложном положении в 2022 году.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы РАЭК, потребители стали проявлять более активный интерес к российским товарам и собственным торговым маркам. Но несмотря на то, что объемы покупок в интернете не снизились, покупатели стараются выбирать более бюджетные товары, отмечают исследователи.

Мария Сайкина полагает, что дальнейшая ситуация на российском рынке интернет-торговли будет зависеть от того, в каком виде будет принят «закон о маркетплейсах», предполагающий ряд ограничений и запретов для электронных площадок, в частности, запрет на частые изменения в офертах продавцам и др.

По словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в своей оценке рынка электронной коммерции РАЭК, скорее всего, учитывает продажи не только материальных товаров, но и продажи путешествий, авиабилетов, так называемой е-HoReCa (цифровые услуги сегмента гостиничного и ресторанного бизнеса), общественного питания и т. п. Без учета этих направлений объем российского рынка электронной коммерции по итогам января-сентября 2023 года можно оценить в 5,5 трлн рублей, отметил эксперт.

В «Infoline-аналитике» считают, что в 2023 году рост рынка онлайн-продаж в России составил не менее 44%, а емкость рынка достигла 8,2 трлн рублей.^[18]

Рост объема продаж на 23% до 4,3 трлн рублей за 9 месяцев года

В январе-сентябре 2023 года объем российского рынка электронной коммерции достиг 4,3 трлн рублей, увеличившись на 23% относительно аналогичного периода 2022-го. Такие данные в ноябре 2023 года раскрыли в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы АКИТ, доля продаж российских компаний, занимающихся онлайн-коммерцией, по итогам первых трех кварталов 2023 года составила 97,2% (4,1 трлн рублей). На трансграничный рынок приходится 2,8% (117 млрд рублей).

Согласно исследованию ассоциации, доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж выросла с 11% в январе-сентябре 2023 года до 12,5% год спустя. Самыми популярными товарами у россиян в онлайне стали цифровая и бытовая техника. Её доля в общем объёме продаж составила 18,9%. Покупатели потратили на технику в интернете 812,6 млрд рублей.

В список самых популярных категорий также вошли мебель и товары для дома (720 млрд руб., 16,7%), одежда и обувь (661 млрд руб., 15,3%), продукты питания (528 млрд руб., 12,2%), товары для красоты и здоровья (349 млрд руб., 8,1%).

Лидером по доле в общем объёме онлайн-продаж стала Москва (18%). В топ-3 также вошли Подмосковье (9,2%) и Санкт-Петербург (6,1%). Далее в списке следуют Краснодарский край (5,1%), Ростовская (2,9%), Свердловская (2,6%), Нижегородская (2,2%) и Самарская области (2%), а также Татарстан (1,9%) и Красноярский край (1,8%).

Президент АКИТ Артем Соколов обратил внимание на то, что тенденция на масштабирование онлайн-торговли в регионах страны наблюдается с 2020 года. Он отметил, что тренд связан прежде всего с ростом популярности интернет-продаж в России.

За эти годы компании активно инвестировали в развитие своей логистической инфраструктуры на местах, развивали партнерства с локальными бизнесами, и это напрямую повлияло на повышение качества сервисов и увеличение доступности товаров для всех россиян, - добавил Соколов.[19]

Запуск упрощенной электронной торговли между Калининградской областью и остальной частью России

Федеральная таможенная служба России зарегистрировала первого участника эксперимента по электронной торговле товарами между Калининградской областью и остальной частью России. Им стал владелец склада временного хранения и таможенный представитель ООО «Автотрансгарант». Об этом стало известно в начале октября 2023 года. Подробнее здесь.

В России принят закон, разрешающий совершать покупки до 15 тыс. рублей в зарубежных интернет-магазинах без идентификации

1 марта 2023 года Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении закон, позволяющий россиянам совершать покупки дешевле 15 тыс. рублей в зарубежных интернет-магазинах без прохождения идентификации. Принятие поправок даст возможность предоставить гражданам альтернативные способы оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах и оптимизировать административную нагрузку на банки, связанную с проведением процедур идентификации и упрощенной идентификации, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно действующему на 1 марта 2023 года законодательству, банки могут не проводить упрощенную идентификацию клиента, если он переводит средства без открытия банковского счета, в том числе электронные средства, в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве оплаты за товары, работы и услуги, если сумма перевода не превышает 15 тыс. рублей. При этом для перевода средств организации, созданной за рубежом, независимо от суммы нужно пройти процедуру идентификации.

Таким образом, клиент - физическое лицо может без прохождения идентификации/упрощенной идентификации, используя дистанционные банковские сервисы, совершить покупку на сумму до 15 тыс. рублей в интернет-магазине, зарегистрированном на территории РФ. Однако совершить аналогичную операцию в иностранном интернет-магазине не может. Для этого клиенту необходимо совершить дополнительные действия: либо пройти упрощенную идентификацию, либо идентификацию с личной явкой в отделении банка, - сказано в пояснительной записке, выдержки из которого приводит «Дума ТВ».

Документ был инициирован первым зампредом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андреем Луговым (ЛДПР). Поправки будут внесены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».^[20]

2022

Выросла доля россиян, заказывающих товары и услуги через интернет

К концу 2022 года больше половины (53,7%) освоили заказ товаров и услуг по интернету, тогда как годом ранее эта доля составляла 46,6%. Такие данные Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представил в конце января 2024 года в своем отчете, подготовленном совместно с Минцифры России и Росстатом.

Согласно исследованию, наиболее активно в 2022 году практиковали онлайн-шоппинг пользователи в возрасте от 25 до 29 лет (74,1%), при этом сокращается разрыв по количеству совершенных покупок между данной группой и группой от 30 до 59 лет. Из доклада также следует, что в 2022 году почти удвоилась доля организаций, участвующих в электронной торговле (с 16,5% в 2021 году до 29,8% год спустя).

По итогам 2022 года Россия заняла 12-е место в списке стран по доле населения, использующего интернет для заказа товаров и услуг. В тройку лидеров вошли Британия (90% жителей делают покупки онлайн), Канада (86%) и Швеция (86%).

Из отчета также следует, что к 2022 году 93,5% взрослых россиян когда-либо использовали интернет. Уровень использования Сети среди детей до 15 лет практически не меняется (-0,8 п. п.) относительно максимального значения, достигнутого в 2020 году (88%), даже на фоне снижения (за тот же период на 21,7 п. п.) востребованности дистанционного обучения; большинству (85,6%) интернет нужен для подготовки к урокам и школьным проектам.

Среди взрослых пользователей интернета 74,5% общаются в социальных сетях. Россия занимает 4-е место в мировом рейтинге по количеству совершаемых звонков или видеоразговоров онлайн (88%).

86,6% населения, обращавшегося за государственными и муниципальными услугами в 2022 году, их получили в электронной форме, и подавляющее большинство оценили их качество положительно.

Цифровая экономика Краткий статистический сборник

Рост интернет-продаж непродовольственных товаров на 26% до 4,33 трлн рублей

Оборот интернет-торговли непродовольственными товарами в России по итогам 2022 года достиг 4,33 трлн рублей, что на 26% больше показателя годичной давности в 3,44 трлн рублей. Такие данные в декабре 2023 года представили аналитики BusinesStat.

По их словам, российский рынок интернет-торговли непродовольственными товарами демонстрировал устойчивую высокую динамику с 2018 по 2022 гг., однако прорывным для него стал 2020 года/ Начавшаяся тогда пандемия коронавируса COVID-19 и последовавшие за ней ограничения вынудили россиян перейти в интернет и начать более активно осваивать онлайн-канал для покупок товаров. Позитивный опыт использования привел к тому, что и после окончания пандемии оборот интернет-торговли продолжил расти, отмечают исследователи. В 2020 году онлайн-продажи непродовольственных товаров в России взлетели на 53% и превысил 2,9 трлн рублей.

Согласно оценкам аналитиков за 2022 год, большую часть оборота всей интернет-торговли непродовольственными товарами составляет внутренняя торговля, доля которой, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, за пятилетие увеличилась с 68% до 96% от совокупных онлайн-продаж. Снижение доли международной торговли с 32% до 4% было обусловлено развитием внутренней интернет-торговли в России в 2020 г и отключением страны от международных платежных систем Visa и Mastercard в 2022 году, что осложнило покупку товаров на зарубежных площадках, отмечено в исследовании BusinesStat, авторы которого ссылаются на данные Ассоциации компаний интернет-торговли.

Генеральный директор INFOline Михаил Бурмистров объясняет, что росту интернет-торговли в стране способствовали уход крупнейших офлайн-игроков непродовольственного сегмента IKEA, Zara и H&M и продажа оставшихся у них товаров на маркетплейсах. Кроме того, акционеры «AliExpress Россия» отказались от инвестиций в проект, что позволило нарастить доли на рынке Wildberries и Ozon.^[21]

Российский рынок услуг хранения и доставки товаров через интернет-магазины вырос вчетверо

Объем российского рынка фулфилмента (услуги, которые предоставляет компания или маркетплейс для доставки товара до покупателя) в 2022 году достиг 52,7 млрд рублей, увеличившись на 24,5% в сравнении с предыдущим годом. Относительно 2018-го рынок вырос более чем вчетверо. Об этом свидетельствуют данные аналитиков BusinesStat, опубликованные в августе 2023 года.

По словам экспертов, выручка сервисов фулфилмента в 2022 году выросла благодаря массовому распространению электронной коммерции и развитию российских маркетплейсов, активно задействующих фулфилмент в своей операционной деятельности.

В исследовании отмечается, что в 2022 году российский рынок фулфилмента демонстрировал рост и развитие, отражая общие тенденции мирового рынка электронной коммерции и логистики. В России наблюдался стремительный рост интереса к онлайн-покупкам и активное развитие маркетплейсов. В свою очередь, увеличение числа интернет-магазинов, селлеров маркетплейсов и объема электронной коммерции стимулирует спрос на услуги фулфилмента.

Наилучшую динамику среди всех потребительских сегментов фулфилмента в России показали маркетплейсы. Объем сегмента увеличился более чем в 14 раз: с 1,9 млрд руб в 2018 году до 27,4 млрд руб в 2022-м. Существенную роль в этом сыграла пандемия коронавируса COVID-19, в условиях которой запустилась массовая адаптация и распространение маркетплейсов, а также повысился спрос на их услуги в России.

По словам исследователей, введенные в 2022 году санкции, хоть и привели к ограничению поставок определенных товаров, не смогли оказать значительное влияние рынок фулфилмента в России. Рост спроса в онлайн-торговле оказал значительно более высокое влияние, что привело к увеличению рынка фулфилмента даже в условиях экономического спада. Ряд иностранных операторов фулфилмента, в том числе крупных, ушли с российского рынка. Но их доли были быстро замещены отечественными компаниями.^[22]

Рост расходов покупателей на покупку билетов на концерты и мероприятия через интернет на 44% до 15,7 млрд рублей

Расходы россиян на покупку билетов на концерты и мероприятия через интернет за 2022 год подскочили и составили 15,7 млрд рублей, что на 44% больше в сравнении с 2021-м. При этом в сравнении с допандемийным (речь идет о пандемии коронавируса COVID-19) 2019 годом объем этого рынка сократился почти вдвое. Об этом свидетельствуют данные агентства маркетинговых исследований «ГидМаркет».

По словам экспертов, общим драйвером для всего концертного рынка к 2022 году стало снятие ковидных ограничений. Однако рынок не смог достигнуть значений 2019 года главным образом из-за отъезда артистов и запрета на выступления ряда музыкантов, большинство из которых собирали большие стадионные и клубные концерты.

Кроме того, в 2022 году у россиян сократились траты на такие виды отдыха и досуга как путешествия в Европу или походы в кино на зарубежные блокбастеры, а в условиях напряженной геополитической обстановки населению необходима позитивная подзарядка, которую обеспечивают различные мероприятия и концерты, отмечено в исследовании.

В 2018-2019 гг. объем рынка находился в пределах 23-28 млрд рублей. Отрасли прогнозировали дальнейший рост, однако пандемия коронавируса резко негативно отразилась на отрасли. Коронавирус и связанный с ним локдаун послужили причиной отмены мероприятий и концертов, а также боязни людей нахождения в общественных местах.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в 2021 году негативная тенденция продолжилась – объем снижения в отрасли составил 9,9%, так как еще действовал ряд антиковидных ограничений. К примеру, концертная площадка должна была устанавливать предельную численность участников мероприятий – не более 70% заполняемости зала.^[23]

Рост оборота рынка на 38% до 5,7 трлн рублей

Общий оборот рынка розничной интернет-торговли в России по итогам 2022 года составил 5,7 трлн рублей, увеличившись на 38% в сравнении с 2021-м. Такие данные аналитики Data Insight обнародовали в марте 2023 года. По их оценкам, количество онлайн-заказов в РФ выросло еще сильнее - на 65%, до 2,8 млрд.

В то же время темпы роста замедлились: в 2021 году общий оборот электронной коммерции увеличился на 52% в деньгах и на 104% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом. Аналитики это объясняют уходом с рынка значительной части игроков, особенно премиальных. Фактически интернет-продажи росли исключительно за счет перехода потребителей из обычного ритейла в онлайн: участники рынка много сделали для этого, вкладывая в 2019–2022 гг. огромные средства в инфраструктуру (склады, логистику и др.).

Основной вклад в рост рынка в 2022 году сделали крупные универсальные маркетплейсы. Во второй половине 2022 года их доля достигла рекордных 73% в общем количестве заказов.

Средний чек в интернет-торговле продолжил снижаться: по итогам 2022 года он составил 2 010 рублей, это на 16% ниже показателя годичной давности. Причина снижения среднего чека – увеличение доли магазинов с небольшими чеками и частыми заказами (маркетплейсы, ультрабыстрая доставка продуктов). При этом в большинстве магазинов средние чеки выросли за год, отмечают аналитики.

Доля онлайн-продаж в 2022 году составила 15% от всего объема ритейла в РФ и 30% от рынка непродовольственного ритейла (+3 п.п. и +5 п.п. год к году соответственно).

Основными трендами 2022 года на российском рынке интернет-торговли названы:

• Снижение доли импульсных и премиальных покупок;
• Ускорение перетока на маркетплейсы;
• Подвижность рынка в части распределения между брендами;
• Взрывной рост вложений в продвижение на маркетплейсах;
• Заметное снижение средней стоимости покупок.^[24]

Рост онлайн-продаж товаров повседневного спроса на 43,5%

Онлайн-продажи товаров повседневного спроса (FMCG) в России за 2022 год увеличились на 43,5%, что в пять раз больше средних темпов роста на глобальном рынке (8,3%). Об этом свидетельствуют данные, которые аналитики NielsenIQ опубликовали в середине марта 2023 года.

Аналитики отметили, что на мировом рынке FMCG главным трендом в сфере электронной коммерции становится замедление продаж: общая динамика онлайн-торговли снизилась вдвое (с 16,2% в 2021 году до 8,3% в 2022). При этом в России онлайн-канал остается самым динамичным благодаря тренду на экономию — покупатели продолжают сравнивать цены на большинство продуктов и находить более выгодные предложения в интернете.

В России почти по всем товарным категориям зафиксированы двузначные темы прироста продаж в сегменте FMCG, а самыми быстрорастущими сегментами стали непродовольственные товары (средства женской гигиены, средства для стирки, уход за телом) и горячие напитки. Так, согласно оценкам исследователей, за 2022 год онлайн-продажи средств для стирки в РФ увеличились на 96,8% год к году, предметов женской гигиены — на 96,1%. На 79,9% вырос спрос на средства по уходу за телом, на 67,9% — на средства для полости рта и бритья, на 65,8% — на средства для уборки. Увеличение спроса на бытовую химию и средства гигиены в онлайн-канале отмечается в условиях сокращения ассортимента этих категорий во всех офлайн-точках продаж.

На российском рынке онлайн-канал остаётся самым динамичным в том числе благодаря тренду на экономию — покупатели продолжают сравнивать цены на большинство продуктов и находить более выгодные предложения онлайн, - отметил директор по работе с ритейлером NielsenIQ Константин Локтев.

По его словам, одновременно с этим ритейлеры пересматривают бизнес-модели «для оптимизации экономики бизнеса» (развитие сервисов экспресс-доставки и самовывоза, переключение на работу с локальными поставщиками, расширение числа дарксторов и так далее) для того, чтобы добиться большей прибыльности продаж.^[25]

Рост рынка на 30%, объем превысил 5,17 трлн рублей

Объем российского рынка интернет-торговли в 2022 году вырос более чем на 30% и достиг 5,17 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которые приводят на ее сайте 24 января 2023 года.

В разговоре с «Известиями» президент АКИТ Артем Соколов уточнил, что в 2022 году самая большая доля продаж из всего онлайн-ритейла пришлась на маркетплейсы — 45% (почти 2,25 трлн рублей) против 39% (1,4 трлн рублей) в 2021-м. Число активных продавцов за год на разных площадках увеличилось в 2,5–3,5 раза - примерно до 960 тыс., добавил он.

Покупки потребители делали в основном на российских маркетплейсах — их доля составляет 96,4% от оборота рынка. Траты россиян в иностранной онлайн-рознице за год драматически сократились на фоне ухода из России платежных систем Visa и MasterCard и отказа крупнейших западных маркетплейсов доставлять товары в Россию. Если в начале 2022 года покупки у таких продавцов составляли 13% от оборота рынка, то по итогам года они сократились более чем в три раза — до 3,6%, сообщал РБК.

Согласно исследованию Tinkoff eCommerce, в 2022 году количество покупок россиян на маркетплейсах выросло на 43% в годовом выражении. На маркетплейсы пришлось 8,5% от суммы всех трат россиян в онлайне и офлайне, что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Как сообщает издание, рост расходов россиян на маркетплейсах обусловлен уходом зарубежных брендов, развитием параллельного импорта, большим ассортиментом товаров, а также удобным интерфейсом и развитием логистики крупных платформ.

По словам Артема Соколова, пока классическая розница оставалась нестабильной из-за закрытия ряда магазинов, маркетплейсы и другие компании интернет-торговли предлагали клиентам и продукцию ушедших брендов, и новые товары от локальных производств и импортеров в качестве альтернативы. В онлайн-ритейле появилось большое количество российских компаний, преимущественно в сегменте малого и среднего бизнеса, добавил он.

Самой популярной площадкой для бизнеса остался Wildberries — на нем работали более 60% предпринимателей. На Ozon торгуют 25%, на «Яндекс.Маркете» — 8%.

Основной источник роста продаж на маркетплейсах — переток покупателей и в целом покупок из традиционной розницы, пояснил «Известиям» партнер компании Cross Insights Борис Овчинников. Изменения 2022 года ускорили этот процесс из-за закрытия части оффлайн магазинов, сокращения ассортимента в оставшихся и других факторов.^[26]

Российские интернет-магазины стали отказываться от услуг логистических операторов и развивают свои системы доставки

Российские интернет-магазины стали отказываться от услуг логистических операторов и развивают свои системы доставки. Об этом говорится в исследовании Data Insight (Дейта Инсайт), опубликованном в ноябре 2022 года.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на этот доклад, в связи с тем, что логистические компании теряют сегмент интернет-торговли, происходит консолидация российского рынка логистики: закрываются небольшие курьерские службы, замораживаются стартапы. Вместе с тем снижаются и объемы бизнеса более крупных логистов, в портфеле которых была существенная доля отправлений международных брендов, покинувших рынок РФ.

Согласно данным исследования, последние три года большую часть доставок (около 74%) интернет-магазины и так осуществляли сами, но в 2022 году показатель вырос сразу на 12%.

Основной рост приходится на крупнейшие маркетплейсы – Ozon и Wildberries, в третьем квартале 2022 года их доля от всех служб доставки составила 75%, в то время как в 2021 году на них приходилось 62%. Таким образом переход продавцов на маркетплейсы приведет к снижению доли рынка логистических услуг для предприятий интернет-торговли на 10% по итогам года, считают аналитики. В этой связи участники рынка будут вынуждены поднимать цены или сокращать предложение, чтобы сохранить прибыльность доставок.

По словам руководителя сервиса срочной доставки из розничных и онлайн-магазинов «Почты России» Леонида Зондберга, маркетплейсы активно продвигают модель FBO (Fulfilment by Operator), когда они не просто предоставляют «витрину», а занимаются хранением, обработкой и доставкой заказа.

Это ограничивает рост доли доставки логистических компаний, — пояснил он.

По словам представителя Wildberries, рост расходов на логистику происходит из-за повышения стоимости всех её компонентов, начиная от складского оборудования и коммерческого транспорта и заканчивая материалами для строительства новых логистических объектов. С 2020 годом их стоимость выросла примерно на 50%, добавил он. ^[27]

Закон о регулировании Рунета сделает соцсети и магазины беднее на 100 миллиардов

До конца 2022 года в Госдуму планируют внести законопроект о рекомендательных алгоритмах в интернете, который даст возможность их отключать. Об этом стало известно 21 ноября 2022 года. Подробнее здесь.

Оборот интернет-торговли за 9 месяцев вырос почти в 1,5 раза до 3,5 трлн

Оборот интернет-торговли в России с января по сентябрь вырос почти в 1,5 раза год к году и составил 3,5 трлн рублей , сохраняя те же темпы роста, что и по итогам первого полугодия. При этом на долю трансграничной торговли приходится лишь 3,8% от оборота онлайн-торговли. АКИТ.

Госдума отклонила законопроект о едином операторе наружной рекламы и объявлений в интернете

Роскачество и Росаккредитация запустили реестр доверенных онлайн-площадок, о чем было объявлено 8 ноября 2022 года. В список среди прочих компаний вошли Ozon и DNS. Подробнее здесь.

Рост объёма продаж за 8 месяцев на 39% до 3,08 трлн рублей

Объем интернет-торговли в РФ в январе-августе 2022 года составил 3,08 трлн рублей, что на 39% выше аналогичного показателя прошлого года - АКИТ.

Рост интернет-продаж на 20% в июле

Объем интернет-продаж в РФ в июле 2022 года вырос на 2,6% по сравнению с показателем за июнь - Росстат. По сравнению с аналогичным показателем за прошлый год онлайн-продажи выросли на 20%.

Рост онлайн-покупок в 1-м полугодии на 43% до 2,2 трлн руб

Траты россиян на онлайн-покупки за первые шесть месяцев 2022 года выросли на 43%. Общая сумма покупок в этом году составила 2,3 трлн руб., при этом 2,2 трлн из них пришлось на внутренний рынок.

В первом полугодии 2022-го интернет-продажи непродовольственных товаров в России увеличились на 51,5%, продовольственная онлайн-торговля — на 100%. По прогнозу агентства INFOline от октября, которое приводит эти данные, общий объем электронной коммерции в 2022 году вырастет на 40%.

Минпромторг сформировал Комиссию по созданию условий саморегулирования в электронной торговле

При Министерстве промышленности и торговли РФ сформирована Комиссия по созданию условий саморегулирования в электронной торговле. Об этом 26 июля 2022 года сообщили в пресс-службе вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова. Подробнее здесь.

Рынок электронной коммерции в России демонстрирует высокий темп роста

2 июня 2022 года Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ представила результаты исследований, проведенных в рамках подготовки аналитического доклада "Развитие электронной коммерции в России".

Специалисты Высшей школы бизнеса ВШЭ отмечают, что рынок электронной коммерции в России демонстрирует высокий темп роста. На основе открытых данных, проанализированных в рамках подготовки доклада, а также на основе результатов эмпирического исследования поведения потребителей в период полных последних 3 лет с выборкой в 4394 респондента, авторы доклада сформулировали основные тезисы. Они актуальны для компаний, оперирующих на рынке электронной коммерции.

Во-первых, при работе с e-commerce важно учитывать, что потребители оценивают интернет-магазины по ряду критериев: безопасности, удобства, ответственности и порядочности интернет-магазина, клиентоориентированности, удовлетворенности, возможных рисков и эмоциональных впечатлений. Во-вторых, стоит понимать, что пользователи читают отзывы клиентов, но отзывы не становятся определяющим фактором совершения покупки. 67,3% респондентов доверяют уже оставленным отзывам других потребителей: 81,9% обращают внимание на количество отзывов при выборе товара и/или магазина; 70,5% считают: чем больше отзывов, тем выше вероятность, что потребитель выберет товар и/или магазин для совершения покупки.

Кроме того, в ходе исследований авторы доклада выявили, что за период с 2019 по 2021 год потребители отметили значительное положительное изменение в сторону клиентоориентированности интернет-магазинов. В то же время существует запрос на улучшение клиентского опыта, которое может быть реализовано с использованием UX-исследований. В рамках исследования был проведен опрос о плюсах онлайн-покупок, где бесспорным лидером среди всех характеристик является «Быстрый поиск нужного товара» (совокупно 89,7% по критерию привлекательности для потребителя), также в топ-3 входят «Легкость сравнения предложений перед покупкой» (87,0%) и «Экономия времени» (83,9%). 54,8% респондентов планируют увеличить частоту своих покупок в интернет-магазинах, 1,9% вернутся в розничные офлайн-магазины, 24,4% удовлетворены регулярностью покупок в интернет-магазине и планируют поддерживать ее и в дальнейшем на прежнем уровне.

Сотрудники ВШБ НИУ ВШЭ, готовившие аналитический доклад также проанализировали мнение пользователей о безопасности онлайн-покупок. 80% респондентов считают, что взаимодействие с интернет-магазином не вызывает трудностей, но только 9,3% опрошенных считает, что совершать покупки в интернете безопасно. Также по результатам исследования, 6,6% респондентов не доверяют информации о товаре в интернете, предпочитая искать и покупать товары исключительно в офлайн-магазинах. В 2020 году можно наблюдать повышение доверия потребителей на рынке электронной коммерции: доля покупок по предоплате по сравнению с 2019 годом увеличилась с 64 до 92%

Рост онлайн-продаж на 65% в I квартале

Эксперты зафиксировали в России мощный рост онлайн-продаж: за I квартал 2022 года по отношению к аналогичному периоду 2021 года рост составил 65%, превысив 1,2 триллиона рублей.

Ozon и Wildberries: мы - ИТ-компании, как Amazon. Ритейлеры просят правительство распространить на них льготы по поддержке ИТ-отрасли

В Ozon и Wildberries считают, что в рамках предоставления мер поддержки ИТ-индустрии такие компании, как их, тоже должны иметь возможность получать некоторые льготы наравне с ИТ-компаниями. Это следует из выступлений представителей данных компаний 26 марта на встрече с зампредом правительства Дмитрием Чернышенко, посвящённой обсуждению готовящегося третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли.

В рамках ранее введённых мер поддержки действуют налоговые льготы, включая сниженные страховые взносы, для тех организаций, которые разрабатывают и лицензирует софт. В рамках готовящегося третьего пакета мер поддержки их планируется распространить на более широкой спектр компаний, включая софтверных интеграторов, которые занимаются внедрением отечественных решений, и интернет-компании, которые зарабатывают на продаже рекламы и сервисов.

Гендиректор Ozon Александр Шульгин говорит, что в текущей формулировке такие бизнесы, как Amazon, Uber, Alibaba или даже Microsoft в теории не смогли бы воспользоваться этими льготами, т.к. у них монетизация не только в лицензировании софта и рекламной выручке. Однако это «мощнейшие ИТ-компании». То же самое относится и к российскому рынку. Маркетплейсы, агрегаторы услуг в области путешествий по сути тоже являются ИТ-компаниями и дают работу десяткам тысяч ИТ-специалистов в стране.

В Ozon работает порядка 40 тыс. человек, из которых 4 тыс. инженеров. Несмотря на то, что это ритейлер, за всем этим бизнесом стоит большой объём софта собственной разработки: «практически весь наш софт создан собственными инженерами». И вклад платформенных бизнесов в развитие экономики существенно выше тех, кто зарабатывает от интернет-рекламы, т.к. они позволяют компаниям СМБ повышать свои продажи и давать работу своим сотрудникам.

У нас на платформе более 100 тыс. продавцов, более 20 тыс. участников последней мили. Это всё небольшие предприятия, которые существуют благодаря тому, что ИТ и логистическая платформа работает. Вся логистика возможна только благодаря внутреннему софту, который разработан нашими инженерами, - отметил гендиректор Ozon.

Такой компании, как Ozon, нужно реструктурировать свой бизнес, выводя ИТ в отдельную компанию, чтобы получать льготы, считает Дмитрий Чернышенко. В марте ФНС разъясняло, что можно, например, выделять ИТ-подразделения в отдельные юрлица для получения налоговых преимуществ.

Как мы будем объяснять, что мы логистам, курьерам, менеджерам даём такую же льготу, как ИТшникам? - заметил Чернышенко.

Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук говорит, что с учётом специфики их бизнеса, им проще было бы выделить в отдельную компанию всё, что не относится к ИТ – склады, логистику, последнюю милю и т.д., чем пытаться каким-то образом из всех процессов, пронизывающих компанию, как нервная система, выдернуть ИТшников и сконцентрировать их в некой ИТ-структуре.

Когда Wildberries стала резидентом «Сколково», она создала ИТ-компанию, которая занимается разработкой. Но всех ИТшников в неё выводить нецелесообразно. Во всём мире компании вроде Amazon или eBay считаются именно ИТ-компаниями, заявила Бакальчук, в то время как в России аналогичные компании относят к ритейлу. Она добавила, что мировые решения не подходят российским игрокам на рынке электронной коммерции, поэтому они разрабатывают собственные.

Весь доход, который получают наши компании, это доход от наших ИТ-решений. Поэтому мы и хотели попросить, чтобы с этой точки зрения рассматривалось применение и расширение на маркетплейсы третьего пакета мер поддержки, и попросить хоть в какой-то степени рассмотреть включение маркетплейсов в части собственных разработок. Мы не просим, чтобы это распространялось на логистику, на склады или ещё что-либо, - сказала глава Wildberries.

Дмитрий Чернышенко на это ответил, что нужно подробнее поговорить для того, чтобы меры поддержки ИТ-отрасли можно было бы распространить на электронную торговлю.

Вы предлагаете инженеров оставить, а всё остальное вокруг, то что в десять раз больше, вывести за пределы головной компании. Нам в принципе всё равно, что из чего вывести. Главное, чтобы ваши доходы именно от вашей цифровой деятельности мы вам помогли отдельно выделить и получить на них отдельно льготы, - резюмировал Дмитрий Чернышенко.

В России в 5 раз вырос порог беспошлинного ввоза товара из зарубежных интернет-магазинов

В России в 5 раз вырос порог беспошлинного ввоза товара из зарубежных интернет-магазинов - с 200 до 1000 евро. Об этом 21 марта 2022 года заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он уточнил, что требования к весу посылок при этом останутся прежними — он не должен превышать 31 кг. В случае если стоимость посылки превышает 1000 евро или её вес составляет более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.^[28]

По словам премьера, это решение одобрено Советом Евразийской экономической комиссии и будет действовать до 1 октября 2022 года. Эта мера позволит поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах, и избежать дефицита товаров, отметили в Совете ЕЭК. В частности, пользователи смогут заказывать за рубежом товары, которых больше нет или почти нет на российском рынке. Ответственные исполнители по инициативе – Минэкономразвития, Минфин и ФТС.

Новая мера нужна, чтобы расширить альтернативные каналы поставок товаров из–за рубежа, полагает руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. В результате фактического закрытия товарооборота с европейскими и американскими странами будет развиваться торговля по азиатскому и ближневосточному направлению – с Китаем, Турцией и т. д., говорит эксперт.

Но все-таки повышенный порог следует рассматривать как временную меру, долго так продолжаться не может, – отметил он в разговоре с «Ведомостями».

В свете ухода многих иностранных компаний потребители могут интересоваться зарубежными непродовольственными товарами, считает Сальников: бытовой техникой, электроникой, смартфонами, одеждой.

2021

На Россию пришлось 14,6% от общего объема розничных интернет-продаж в мире

Крупнейшие онлайн-ритейлеры: DNS впервые за 4 года вошла в топ-3

В конце апреля 2022 года аналитическая компания Data Insight опубликовала рейтинг крупнейших российских интернет-магазинов за 2021 год. Новый список пополнили 14 новых проектов. При этом порог входа в топ-100 вырос на 610 млн рублей или 22%.

Лидеры рейтинга остались такие же: Wildberries почти вдвое увеличил продажи, до 805,7 млрд рублей, у Ozon этот показатель вырос в 2,3 раза — 446,7 млрд рублей. Продажи «Ситилинка», который замыкал тройку лидеров, в 2021 году выросли на четверть — до 163,4 млрд рублей. Сеть в итоге заняла четвёртое место в рейтинге.

Сеть DNS по итогам 2021 года впервые с 2017-го вошла в тройку крупнейших онлайн-ритейлеров, зарегистрировав продажи в размере 185 млрд рублей. Относительно 2020 года этот показатель вырос на 41%. В 2021 году интернет-сегмент рос в основном в небольших городах, где нет высокой конкуренции и как раз широко представлена сеть DNS, объяснтил партнер Data Insight Борис Овчинников. В 2021 году компания увеличила свою сеть магазинов на 20%, доведя ее до 2789 точек более чем в тысяче городов России.

Совокупные продажи 100 крупнейших онлайн-ритейлеров России достигли 3,4 трлн рублей — в 1,6 раза больше, чем в 2020-м. Общее число заказов выросло в 2,2 раза, до 1,59 млрд.

Наибольший годовой прирост продаж показали «Яндекс.Еда» (+858% до 11,5 млрд рублей), «Лента» (+812% до 10 млрд рублей), «Перекресток» (+658% до 12 млрд рублей), Kazanexpress (+558% до 8,6 млрд рублей), «Ригла» (+375% до 7,14 млрд рублей).

Сегмент товаров повседневного спроса в целом, согласно рейтингу, за 2021 год вырос в 2,5 раза и достиг 315 млрд рублей.

Эксперты также подчеркнули, что в 2021 году интернет-сегмент рос за счёт небольших городов, где нет конкурентов и широко представлена сеть DNS, компания увеличила свою сеть на 20% — до 2789 точек более чем в 1000 городов России. ^[29]

77% российских предпринимателей считают продажи в интернете главным условием выживания бизнеса

21 января 2021 года стали известны выводы исследования Visa, согласно которым малый и средний бизнес видит возможности для выживания в условиях пандемии за счет активизации продаж в интернете. Об этом рассказали 77% предпринимателей, уже работающих в онлайне. Они отметили, что за последние три месяца более трети их дохода (37%) получено благодаря продажам в сети. Подробнее здесь.

Рынок розничного онлайн-экспорта товаров из России взлетел на 31%

Объем рынка розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2021 году достиг $1,51 млрд, увеличившись на 31% в сравнении с 2020-м. Такие данные в декабре 2021 года обнародовало исследовательское агентство Data Insight.

Согласно докладу, количество экспортных заказов российских онлайн-продавцов выросло опережающими темпами — в 2021 году количество экспортных посылок повысилось на рекордные 86% и составило 50,9 млн отправлений.

Среди популярных онлайн-площадок eBay сохранило за собой лидерство в 2021 году — его использовали 34% продавцов для продаж за рубеж, то есть каждый третий онлайн-экспортер в России. Также среди приоритетных каналов для трансграничной торговли селлеры выделяют Instagram (33%) и собственный сайт и/или мобильное приложение (26%).

В разрезе категорий лидируют «одежда и обувь», занимая 40% розничного онлайн-экспорта из России. В 2021 году серьезно вырос сегмент «косметика», прибавив 102%. Еще более заметный рост зафиксирован в категории «книги, игры, диски, винил» – она увеличилась на 151%. Лидерство по движению вверх заняла подкатегория раздела «товары для дома и интерьера» – «товары для сада и огорода», став больше на 2000%.

Товары, произведенные в России, конкурентоспособны на рынках дальнего зарубежья. Торговые модели онлайн-продаж конкурентоспособны на рынках соседних стран, — говорит партнер агентства Data Insight Федор Вирин. — При этом российским компаниям-производителям очень нужна помощь в организации процессов розничного онлайн-экспорта, так как у них нет соответствующего опыта, компетенций.

По его словам, стадия работы с маркетплейсами в России на 3-5 лет короче, чем в Китае или США, компании в России еще не успели получить этого опыта даже внутри страны. Развитие сервисной экосистемы – ключевая задача рынка, добавил эксперт.^[30]

Отсрочка указания кодов маркировки в агентских чеках до 20 апреля 2022 года

Правительство РФ поддержало просьбу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о переносе срока обязательного указания кодов маркировки в агентских чеках.

14 июля 2021 года в АКИТ сообщили о том, что российское правительство опубликовало постановление, в котором предприятия, которые осуществляют доставку заказов клиентам интернет-магазинов (курьерские и службы доставки, маркетплейсы и другие компании, работающие по агентской схеме), получили отсрочку до 20 апреля 2022 года на применение реквизита «код товара» в кассовых чеках и бланках строгой отчетности.

Дополнительный реквизит в чеках был введен для товаров, подлежащих обязательной маркировке, на июль 2021 года это — табак, шубы, обувь, лекарства, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и покрышки, товары легкой промышленности, духи и туалетная вода, молочная продукция. Код идентификации позволяет обеспечить прослеживаемость и формирование прозрачной среды при обороте таких товаров.

Однако реализация требования о применении реквизита «код товара» при дистанционной торговле вызвала целый ряд сложностей. Например, если включать реквизит в чек, который формируется в момент оплаты покупателем, возникает необходимость поиска именно этой продукции на складе, где могут храниться сотни тысяч товаров с одинаковым артикулом, и это неизбежно увеличивает операционные затраты. Другой вариант — указывать «код товара» во втором чеке, при физической передаче товара покупателю. Но в этом случае увеличиваются затраты на фискальные накопители, поскольку объем памяти в них будет сокращаться в два раза быстрее.

На июль 2021 года в России сфере интернет-торговли работает 70240 юрлиц, из которых 18690 — индивидуальные предприниматели. В 2020 году покупатели совершили более 2,8 млрд онлайн-заказов (7,7 млн заказов в сутки). В 2020 году в сфере интернет-торговли было использовано более 12 тыс. фискальных накопителей (с максимальным объемом в 250 тыс. чеков), общей рыночной стоимостью более 81 млн руб. Необходимость формирования двух чеков на каждую операцию увеличит указанные затраты в отрасли ровно в два раза — до 162 млн руб.

При этом в некоторых ситуациях вывод «кода товара» через чек невозможен, например, при реализации товаров через сеть постаматов.

Соответствующие обращения с описанием проблематики и просьбой о переносе срока обязательного указания кодов в агентских чеках АКИТ направляла весной 2021 года в Министерство промышленности и торговли, Министерство финансов и Федеральную налоговую службу.

Мы очень рады, что аргументы Ассоциации были услышаны, и признательны Минпромторгу, Минфину и ФНС России, что наше предложение перенести сроки обязательного указания кодов маркировки нашло поддержку. Это постановление избавляет отрасль от неизбежных двукратных затрат на фискальные накопители. При этом мы понимаем важность введения обязательной маркировки, и призываем все компании отрасли использовать период отсрочки для поиска возможных решений по передаче необходимых данных в систему прослеживаемости товаров, сказал президент АКИТ Артем Соколов.

Запуск сервиса для автоматического добавления сертификатов в карточках товарах в интернет-магазинах

В конце апреля 2021 года Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) запустила сервис для проверки статуса деклараций и сертификатов товаров в интернет-магазинах. Проект поддержали маркетплейсы Wildberries и Ozon, а также ритейлер Metro Cash & Carry. Подробнее здесь.

Inventive eCommerce: 10-15% всех онлайн-продаж в России совершались по модели D2C

16 марта 2021 года компания Inventive eCommerce (входит в Inventive Retail Group) сообщила о том, что по итогам 2020 года 10-15% всех онлайн-продаж в России совершались по модели D2C (direct-to-consumer, прямые продажи). В период пандемии производители предпочитали работать с потребителями напрямую, без дистрибьюторов и торговых сетей. Запускающиеся D2C-проекты в свою очередь стимулировали развитие рынка аутсорсинга eCom-инфраструктуры: бренды обращались к специализированным компаниям, чтобы ускорить запуск онлайн-каналов продаж и оптимизировать расходы на построение данного направления бизнеса.

Эксперты Inventive eCommerce проанализировали рынок аутсорсинга eCom-инфраструктуры в России. Первые проекты стартовали еще в 2000-ых годах, тем не менее активное формирование сегмента началось только с 2018 года, когда глобальные производители стали массово запускать D2C-проекты в мире и в России. Не все кейсы оказались удачными: одни бренды столкнулись с внутренними бюрократическими процедурами, которые затягивали старт проектов; другие – не обеспечили необходимый объем локализации; третьи – не учли логистические процедуры и страновую специфику.

Рост электронной коммерции, покупательского спроса, экономические последствия пандемии в 2020 году сподвигнули бренды подходить к организации онлайн-каналов продаж более взвешенно. Производители стали сокращать количество посредников, отдавая предпочтение прямому контакту с покупателем, а полноценное ведение D2C-проектов передавать на аутсорсинг. Таким образом, в 2020 году российский рынок аутсорсинга eCom-инфраструктуры получил толчок развития.

На российском рынке аутсорсинга eCom-инфраструктуры превалируют шесть игроков: Inventive eCommerce (Россия), Aristos (Россия), Kupivip (Россия), «АрватоРус» (Германия), eSolutions (Германия), Lamodab2b (Сингапур). Они ведут более 90% всех существующих на март 2021 года в стране проектов. Всего услуги по полноценному созданию и обслуживанию eCom-инфраструктуры производителей в РФ предоставляют несколько десятков компаний.

Раньше других D2C-продажи появились у брендов цифровой и бытовой техники, мебели и товаров для дома, а также одежды и обуви. Общая доля этих направлений на отечественном рынке аутсорсинга eCom-инфраструктуры превышает на март 2021 года 80%. Интерес к аутсорсингу есть и у компаний из других отраслей: красота/здоровье, автозапчасти, инструменты/садовая техника, товары для детей, спорттовары, фарма, ювелирные украшения.

Каждый кейс по построению онлайн-розницы для брендов особенный. Наиболее востребованные сервисы: создание интернет-магазина, мобильных приложений и бренд-зон на маркетплейсах, фулфилмент, доставка товара, организация офлайн-шоурумов. Кроме того, спросом пользуются услуги организации контакт-центра и службы поддержки клиентов, аутсорсинг ИТ-решений, маркетинговое продвижение в сети. Производители обычно приобретают комплекс услуг.

Для подавляющего большинства брендов главный аргумент в пользу аутсорсинга eCom-инфраструктуры – быстрый старт, сокращение time to market (время от начала разработки идеи до выхода на рынок). Кроме того, запуск eCom-кейсов означает модернизацию ИТ-инфраструктуры бренда, интеграцию с его существующими системами, выбор более 14 различных подрядных организаций и сервисов. Если у eCom-дистрибьютора создание канала D2C-продаж, до начала первых продаж, займет от двух до четырех месяцев, то у бренда – в среднем 12-16 месяцев. На существенный объем продаж при самостоятельном выходе у производителя может уйти до трех лет.

Аутсорсинг eCom-инфраструктуры позволяет бренду запустить онлайн-каналы продаж по модели D2C без значительных первоначальных инвестиций, так как eCom-дистрибьютор предоставляет свою инфраструктуру, готовый штат квалифицированных специалистов. Кроме того, работа на локальных рынках требует от бизнеса знания юридических тонкостей, особенностей таможенных правил. Также необходимо учитывать многообразие ИТ-интеграций и сервисных решений, многоуровневые процессы взаимодействия с маркетплейсами.

В 2021 году, как и в последующие годы, продолжится рост D2C-проектов с привлечением партнеров. Постепенно на российском рынке аутсорсинга eCom-инфраструктуры будут вырабатываться свои правила, комплексные подходы, расширяться представленные услуги. На рынок придут новые компании и лидеры, будут происходить M&A-сделки.

Гибкость и удобство модели заинтересовало не только бренды, работающие с розницей, но и производителей, ориентированных на b2b-рынок. Первые попытки построить D2C-продажи в сотрудничестве с eCom-дистрибьюторами предпринимают представители авиастроительной отрасли, машиностроительных и станкостроительных предприятий, металлургии, нефтехимии. Таким образом, прямые продажи и аутсорсинг eCom-инфраструктуры на ближайшие несколько лет станут самым ярким трендом российского eCommerce-рынка.

2020

Россия оказалась на 30-м месте по покупкам товаров через интернет

В декабре 2021 года Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ выпустил совместно с Минцифры России и Росстатом новый статистический сборник из серии «Индикаторы цифровой экономики». Один из пунктов исследования посвящен активности россиян в части онлайн-шоппинга.

Согласно отчету за 2020 год, 40% жителей РФ заказывают товары и услуги через интернет. По этому показателю Россия расположилась на 30-м месте среди 34 стран, которые были включены в исследования. Лидируют Великобритания, Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция с показателями от 84% до 90%, которые более чем вдвое превосходят долю в России.

Основными сдерживающими факторами для развития интернет-торговли в России аналитики назвали:

• привычку к традиционном форматам (51,5% граждан указали на это);
• отсутствие необходимости/желания/интереса к интернет-покупкам (35,5%);
• недоверие к заказам товаров и услуг онлайн (17%).

Среди россиян, которые заказывают товары и услуги через интернет, 60,7% покупают таким образом одежду, обувь и спортивные товары. 44,3% используют этот метод для приобретения финансовых услуг, 28,6% - предметов домашнего обихода. Реже всего пользователи через интернет покупают товары для творчества и хобби (9%), видеоигры и обновления для них (6,7%) и программное обеспечение (5,3%).

По данным исследования платежного сервиса «Скрепка», обнародованного в середине июля 2021 года, около 40% россиян совершают покупки онлайн до четырех раз в месяц. Среди основных причин, мотивирующих покупать в интернете, респонденты назвали удобство (88%), экономию времени (74%) и денег (52%). Еще 22% опрошенных покупают онлайн один раз в три месяца, 26% - один раз в полгода. 12% участников исследования пока не пользуются услугами онлайн-магазинов.^[31]

Продажи косметики через интернет в России выросли на 158%, до 95 млрд рублей

В 2020 году в российских интернет-магазинах было сделано 83 млн заказов на покупку косметики, что на 158% больше, чем годом ранее. В деньгах объем рынка вырос на 99%, до 95 млрд рублей при среднем чеке на покупку в 1150 рублей (-23% к 2019 году). Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Data Insight, обнародованные в начале августа 2021-го. Подробнее здесь.

Доля интернет-торговли в России удвоилась и достигла 3,9% - Росстат

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в 2020 году на онлайн-продажи пришлось 3,9% оборота розничной торговли в РФ против 2% в 2019-м. Таким образом, доля электронной коммерции за год почти удвоилась, чему во многом способствовала пандемия коронавируса COVID-19 — из-за нее люди стали больше времени проводить дома и заказывать товары в Сети.

Наибольшая доля онлайн-канала продаж зарегистрирована в Москве — 9,3% по итогам 2020 года, тогда как годом ранее показатель измерялся 9,3%. На втором месте расположился Новосибирск (8% и 5,3% соответственно), на третьем — Севастополь (7,8% и 2,9% соответственно). В Петербурге годовые интернет-продажи достигли 7,3% от суммарных в рознице против 4,5%% в 2019-м.

В Приволжском федеральном округе доля онлайн-торговли выросла до 2,5% с 1,1% в 2019 году, в Уральском - до 2,8% с 1,3%, в Дальневосточном - до 1,5% с 0,4%.

В целом в Центральном федеральном округе доля онлайн-торговли по итогам 2020 года составила 6,1% (3,2% годом ранее). В Сибирском федеральном округе доля выросла до 3,2% с 1,9% годом ранее, а в Северо-Западном федеральном округе этот показатель составил 4,4% в 2020 году и 2,7% в 2019-м.

Самое низкое проникновение онлайн-торговли наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе - 0,5% (0,3% в 2019 году). В Чеченской республике показатель оказался нулевым, как и годом ранее (в 2018 году на долю онлайн-торговли в регионе приходилось 0,1%).

Согласно данным Росстата, на фоне пандемии рост российского рынка электронной коммерции ускорился (в предыдущие годы доля онлайн-торговли росла медленнее: в 2018 году она составляла 1,7%, в 2017 году - 1,3%, в 2016 году - 1,2%, в 2015 году - 0,9%, в 2014 году - 0,7%). Прогнозируется, что российский рынок электронной торговли к 2024 году составит 2,78 трлн рублей.^[32]

Крупнейшие интернет-магазины в России

В апреле 2021 года исследовательское агентство Data Insight обнародовало обновленный рейтинг крупнейших интернет-магазинов в России. Первое место по итогам 2020 года сохранила компания Wildberries с выручкой в 413,2 млрд рублей, что на 96% больше показателя годичной давности.

Ozon опередил «Ситилинк» и занял второе место в списке, зарегистрировав выручку в 197 млрд рублей. В сравнении с 2019 годом она увеличились на 144%. У «Ситилинка» доходы поднялись на 47%, до 132,7 млрд рублей.

Местами поменялись «М.Видео» и DNS: в 2020 году DNS нарастил онлайн-продажи на 117%, до 116,7 млрд рублей (12 млн заказов), а у «М.Видео» рост был двукратным, до 113,2 млрд рублей (8,9 млн заказов). Интернет-магазин «Эльдорадо» поднялся с 8-го на 6-е место.

По сравнению с рейтингом за 2019 год в 2020-м в списке появилось 19 новых проекта, не входивших в аналогичный топ за прошлый год. Суммарно 100 крупнейших онлайн-ритейлеров России доставили за 2019 год 719 млн заказов, что почти вдвое превышает показатели 2019 года. Объем продаж в рублях в сумме по топ-100 вырос на 78% до 2,09 трлн рублей.

Больше всего заказывали на Wildberries — 305 млн заказов, Ozon — 73,8 млн, «Аптеке.ру» — 32,2 млн, «Детском мире» — 24,3 млн и «AliExpress Россия» — 19 млн.

Самый большой средний чек у магазина техники «Нотик» — 86 тысяч рублей, интернет-магазина компьютерной и офисной техники KNS — 59,2 тысячи рублей и Apple — 54,1 тыс. рублей.

Непростой 2020 год в силу разных причин не пережили такие известные магазины, как «Юлмарт», «Олди», Mamsy, Mytoys, Aizel и др. В «Юлмарте» продолжались судебные разбирательства, даже сайт магазина перестал открываться. «Олди», который в 2019 году был на грани закрытия, оставил только один оффлайновый магазин.^[33]

Рост рынка электронной коммерции на 58%, до 2,7 трлн рублей - Data Insight

Объем российского рынка электронной коммерции в 2020 году достиг 2,7 трлн рублей, увеличившись на 58% в сравнении с 2019-м. Об этом свидетельствуют данные Data Insight.

Удвоение темпов роста рынка в сравнении с 2019 годом (тогда был подъем на 28%) аналитики связали с пандемией коронавируса COVID-19, из-за которой люди стали чаще проводить время дома и заказывать товары через интернет.

В 2020 году россияне сделали около 830 млн таких заказов против 465 млн годом ранее. Почти половина продаж пришлось на крупные маркетплейсы — Wildberries, Ozon, «Aliexpress Россия» и «Яндекс.Маркет». На этих площадках за год было оформлено 405 млн заказов (+78% к 2019 году) на сумму 721 млрд рублей (+108%). Средний чек на маркетплейсах оценен экспертами в 1780 рублей.

Объём остального онлайн-рынка (без учёта крупных маркетплейсов, а также продажи еды и лекарств) в 2020 году вырос на 38% до 1,7 трлн рублей. В 2020 году было сделано 278 млн заказов, а средний чек достиг 6205 рублей.

Лидером роста в 2020 году стал рынок eGrocery (включает все продажи специализированных интернет-магазинов и сервисов доставки продуктов питания). Суммарно он вырос на 250% (в деньгах) и составил 130 млрд рублей (69 млн заказов).

В 2020 году к рынку B2C-торговли добавились новые сегменты, которых не было в предыдущие годы. В частности, ePharma. За год сбыло сделано 78 млн заказов, что соответствует 131 млрд рублей.

В исследовании говорится, что объем рынка розничного онлайн-экспорта в России составил $1,16 млн. По сравнению с прошлым годом, количество отправлений выросло на 11,7 млн, а средний чек снизился на 19%.

В топ-3 категории крупнейших российских интернет-магазинов вошли электроника и бытовая техника, товары для дома и ремонта, одежда и обувь.^[34]

Рост онлайн-продаж детских товаров на 76% - Data Insight

Продажи детских товаров через интернет в России по итогам 2020 года увеличились на 76% в денежном выражении и на 112% в натуральном в сравнении с 2019-м. Об этом свидетельствуют данные исследовательского агентства Data Insight. Подробнее здесь.

Рост онлайн-продаж между частными лицами в РФ на 87%

Онлайн-продажи между частными лицами в России в 2020 году впервые превысили 1 трлн рублей. В сравнении с 2019-м оборот вырос на 87%, а количество сделок за это время увеличилось на 70% и превысило 300 млн. Такие данные приводятся в исследовании, подготовленном сервисом «Авито» и исследовательским агентством Data Insight.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, такие темпы роста являются опережающими. Они выше динамики рынка организованной интернет-торговли: по оценкам Data Insight, тот в 2020 году вырос на 44%, до 2,5 трлн рублей.

В отчете говорится, что количество продавцов и покупателей на рынке C2C в 2020 году достигло 13,2 млн и 13,3 млн соответственно. При этом выросло число сделок на продавца в месяц: 2017 году в среднем у продавца была одна сделка в месяц, в 2019-м — 1,3, в 2020-м — 2,3. Таким образом, уже действующие на рынке продавцы ведут более активную деятельность и увеличивают продажи.

За 1,5 года доля частных продавцов, для которых продажи — основной или существенный источник дохода, почти удвоилась, достигнув 11% в ноябре 2020 при 6% весной 2019 года. В то же время для большинства частных продавцов (76%) торговля остается несущественным и нерегулярным доходом, или они вовсе не рассматривают продажи как заработок.

В 2020 году резко увеличилась доля мужчин среди С2С-продавцов до 63%, что эксперты связывают с влиянием пандемии коронавируса COVID-19: временное снижение занятости среди работающих мужчин вынудило их искать другие источники дохода. Также выросло число продавцов в возрасте 35-44 года.

По-прежнему самым популярным каналом для частных продаж в России остаются сервисы объявлений. По итогам 2020 года ими пользовались 87% продавцов и 88% покупателей. Доля продавцов, использующих для продаж соцсети, выросла с 28% до 34%.^[35]

Рост российского рынка онлайн-торговли в 1,6 раза, до 3,22 трлн рублей - АКИТ

В 2020 году россияне потратили 3,22 трлн рублей на онлайн-покупки товаров, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. На электронную коммерцию пришлось 9,6% всего розничного рынка в РФ, свидетельствуют данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Год назад было трудно предположить, что объем рынка интернет-торговли может так вырасти, и мы преодолеем планку в более чем 3 трлн рублей. Пандемия подтолкнула рынок к развитию новых сервисов, востребованных у россиян, например, экспресс-доставки, — отметил президент АКИТ Артем Соколов, слова которого приводит пресс-служба ассоциации.

По его словам, в 2020 году на рынке появились примеры, когда конкурирующие сервисы доставки были представлены друг у друга на сайтах, и неожиданные коллаборации, когда монобрендовые магазины, у которых уже был свой интернет-канал, выставляли товары на других электронных площадках.

Чаще всего россияне в 2020 году покупали через интернет товары следующих категорий:

• электроника и бытовая техника (28,2%);
• одежда и обувь (21%);
• продукты питания (10,2%);
• мебель и товары для дома (9,2%);
• красота и здоровье (5,6%).

Доля локального рынка интернет-торговля в 2020 году увеличилась до 86%, на трансграничный сегмент пришлось лишь 14% (в 2019 году было 71% и 29% соответственно). Значительное снижение доли трансграничного рынка было связано с пандемией коронавируса COVID-19 и как следствие ограничениями грузоперевозок (какое-то время доставка из зарубежных интернет-магазинов осуществлялась с перебоями, сроки доставки были увеличены).

Согласно исследованию АКИТа, почти четверть (24,7%) онлайн-покупок в России по итогам 2020 года совершено в Москве. Следом расположились:

• Московская область (8,3%);
• Санкт-Петербург (7,5%);
• Свердловская область (2,5%);
• Ростовская область (2,3%);
• Республика Татарстан (2,1%);
• Самарская и Нижегородская области (по 1,9%);
• Красноярский край (1,6%).^[36]

Data Insight: Объем рос­сий­ско­го рын­ка e-сommerce дос­тиг 2,5 трлн рублей

29 января 2021 года появилась информация о том, что по оцен­ке Data Insight (Дейта Инсайт), объ­ем рос­сий­ско­го рын­ка e-сommerce в 2020 г. дос­тиг 2,5 трлн руб., продемонстрировав рост по отношению к показателю 2019 года на 44%. Без влияния пандемии рост составил бы только 29%. При этом 65% по­сылок, дос­тавлен­ных в 2020 г., при­ходит­ся на собс­твен­ные ло­гис­ти­чес­кие служ­бы ма­гази­нов.

Средний рост интернет-торговли (CAGR) с 2011 г. до 2019 г. составил 28%. В 2019 г. темпы роста увеличились - в первую очередь, за счет инвестиций больших магазинов и маркетплейсов в рекламу и инфраструктуру. С 2019 г. по 2024 г. Data Insight прогнозирует средний рост интернет-торговли в 33,2%. За это время рынок материальных продаж через интернет вырастет до 7,2 трлн руб. Вклад факторов кризиса в онлайн-продажи составит 1,6 трлн руб. за пять лет.

Логистика для электронной коммерции составляет небольшую долю от российской логистики в целом, однако в 2020 г. она также демонстрировала рост. Пандемия и принятые ограничения, влияние которых стало основным фактором снижения объемов грузоперевозок, усилили рост электронной торговли и соответствующего сегмента логистики.

Объем российского рынка логистики для электронной коммерции, по оценке Data Insight, в 2020 г. составил 883 млн отправлений. Оценка основана на данных от логистических компаний и "Почты России", а также данных Data Insight по числу отправлений на рынке электронной коммерции. Оценка учитывает C2C-продажи, которые осуществляют частные лица через социальные сети и специализированные площадки, и MLM. Оценка не включает импорт, экспорт и продажу еды. Объём Wildberries и Ozon рассчитан по числу заказов, а не отправлений (в некоторых случаях они не совпадают).

Data Insight оценивает суммарное количество точек выдачи (с разными адресами) в России более чем в 50 тыс. Это число включает в себя классические ПВЗ (39%), постаматы (34%) и ритейл-ПВЗ (27%). Помимо этого, выдача заказов доступна в аптечных сетях и отделениях "Почты России". За 2020 г. доставлено 883 млн отправлений - на 35% больше, чем в 2019 г. 65% посылок, доставленных в 2020 г., приходится на собственные логистические службы магазинов, 23% - на логистические компании, 12% доставлено по почте.

По оценке Data Insight, самый популярный канал доставки - ПВЗ и постаматы. По оценке Data Insight, в первой половине 2020 г. через ПВЗ и постаматы получено 68% всех посылок. Лидер рынка, Wildberries, доставляет через ПВЗ 90% всех посылок.

Оценка рынка фулфилмента в 2020 г. - 27,5 млрд руб. и 109 млн отправлений. Совокупный среднегодовой темп роста с 2018 г. составил 63%. При этом в 2019 г. российские магазины отправили 24 млн заказов тяжелее 10 кг и 7 млн заказов тяжелее 30 кг. К категориям с наибольшей долей крупногабарита относятся шины и диски (здесь 95% всех заказов тяжелее 10 кг), мебель (90% заказов тяжелее 10 кг) и товары для ремонта и строительства (70%). В первой половине 2020 г. среднее время доставки заказов из интернет-магазинов в крупных российских городах увеличилось по сравнению с 2019 г. В 2019 г. оно составляло четыре дня, а в 2020-м - почти пять.^[37]

Онлайн-экспорт товаров из России вырос на 42%

Объем розничного онлайн-экспорта товаров из России по итогам 2020 года оценивается в $1,16 млрд, что на 42% превосходит показатель годичной давности. Такие данные приводятся в исследовании, которое совместно провели компании eBay и Data Insight.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на этот отчёт, в 2020 году число посылок, отправленных за рубеж из России, составит 27,4 млн, увеличившись на 75% в годовом исчислении. Большая доля объема экспортной выручки пришлась на торговые площадки с внешней логистикой, а это преимущественно глобальные маркетплейсы,— на них в 2020 году российские предприниматели заработали $723 млн (62%), а средний чек за заказ оценивается в $125.

На онлайн-площадки с собственной логистикой, среди которых крупнейшие российские маркетплейсы, придется $437 млн общей выручки (38%), а средняя стоимость отправления составит $20.

eBay является самым популярным в России экспортным маркетплейсом — его использует каждый пятый онлайн-экспортер для продаж за рубеж (21% от всех каналов по итогам 2020 года). Среди прочих каналов для отправки заказов в другие страны продавцы используют собственный сайт и мобильное приложение (58%), а также аккаунт в Instagram (38%) из-за отсутствия комиссии за совершение транзакций.

В 2020 году количество регионов с долей онлайн-экспортеров eBay выше среднероссийской выросло до 17 субъектов (против 11 в 2019 году). В топ-10 наиболее активных из них вошли Санкт-Петербург, Москва, Башкирия, Республика Марий Эл, Тюменская, Московская, Воронежская, Ярославская, Саратовская и Омская области.

Помимо слабого рубля продажам помогло и то, что в апреле вступила в силу нулевая ставка НДС при онлайн-экспорте, считает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.^[38]

Минфин: Россияне должны платить 13% налога за продажу б\у вещей на «Авито»

В начале сентября 2020 года Министерство финансов РФ напомнило россиянам о необходимости платить налоги с продажи вещей на общих основаниях по ставке 13%. Также это касается тех, кто выставляет свои вещи на онлайн-платформах, в социальных сетях и на сайтах бесплатными объявлениями.

Законодательство о налогах и сборах не возлагает на электронные платформы и социальные сети, с использованием которых пользователи продают имущество, функции налоговых агентов, — пояснили «Ведомостям» в Минфине. — Поэтому такие платформы и социальные сети уплачивать налог из средств пользователей не могут.

Такие требования уже содержатся в Налоговом кодексе, напоминают в ФНС. Физические лица при получении доходов от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее предельного установленного срока, производят исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с таких доходов самостоятельно, отметили в ведомстве в комментарии изданию.

По мнению партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, суммы сделок и налога достаточны, чтобы это было привлекательно для государства, однако он сомневается, что оно будет отслеживать микротранзакции на сайтах с объявлениями.

Газета приводит результаты исследовании Data Insight и «Aвитo», в котором говорится, что за 2019 год россияне провели сделки через сайты на 568 миллиардов рублей. 60% продавцов предлагают уже подержанные вещи, а 29% — не подошедшие им новые.

После выхода публикации «Ведомостей» Минфин сделал публичное заявление, согласно которому ведомство не предлагает вводить новые налоги на доходы физических лиц от продажи подержанных вещей на интернет-площадках. В рамках действующего законодательства обязательство уплачивать налог, как правило, не возникает, подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что Налоговый кодекс предусматривает имущественный налоговый вычет в размере 250 тысяч рублей за налоговый период.^[39]

Разработка правил онлайн-продажи товаров Минторгом

В конце августа 2020 года стало известно о разработке Министерством промышленности и торговли России новых правил онлайн-продажи товаров. Они заменят устаревшие нормы, срок действия которых истекает 1 января 2021 года.

Среди основных инициатив — уравнивание онлайн-торговли в правах с офлайн-розницей. К примеру, ввести запрет на возврат товаров, которые относятся к категории невозвратных. В частности, мобильные телефоны, нижнее белье, парфюмерно-косметические товары, предметы личной гигиены и бытовой химии. С такой предложением выступал комитет Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию электронной коммерции, уточняют «Известия» со ссылкой на председателя комитета Алексея Федорова.

Сейчас в законе о защите прав потребителей написано, что гражданин может любой товар в течение семи суток вернуть в интернет-магазин, в том числе и те товары, которые в обычной офлайн-торговле возврату не подлежат: нижнее белье, парфюмерия и косметика, новая электроника и техника. Офлайн вернуть такие вещи довольно сложно. Мы хотим сделать одинаковые правила и для одного, и для другого вида торговли, — отметил он.

По словам Федорова, много товаров покупается, «чтобы посмотреть», и они потом возвращаются. Когда человек просто перехотел совершать покупку, получается «чистой воды злоупотребление правилом». Поэтому нужно защищать не только потребителя, но и производителя, и продавца, заключил он.^[40]

Для защиты прав покупателей интернет-площадок в правилах будут содержатся положения, регулирующие особенности дистанционной торговли. Правила формируются таким образом, чтобы соблюдались разумный баланс прав и обязанностей продавцов и потребителей, а также принцип справедливости, — говорится в сообщении Минторга.

Москва возместит бизнесу 50% расходов на онлайн-торговлю

28 апреля 2020 года на официальном портале мэра и правительства Москвы была опубликована информация о том, что часть расходов на онлайн-торговлю малому и среднему бизнесу будет возмещена из городского бюджета.

Предприниматели смогут рассчитывать субсидию на компенсацию до 50% комиссии интернет-площадки, где размещена информация о товарах и услугах. Предельный размер субсидии составляет 700 тыс. рублей.

Ранее бизнесмены могли получить субсидию только в случае размещения на площадках, которые берут комиссию в размере до 20% от стоимости товара. В конца апреля субсидия стала доступна поставщикам маркетплейсов и сервисов доставки еды из утвержденного перечня, независимо от размера комиссии за размещение.

Если комиссия превышает 20%, субсидия для бизнеса будет рассчитываться исходя из ставки в 20%, и размер выплаты составит 10% от стоимости продукции, говорится в сообщении на сайте московской мэрии.

Субсидия была утверждена 31 марта и вошла во второй пакет мер поддержки бизнеса в Москве. 17 апреля перечень утвержденных интернет-площадок, чьи услуги по размещению товаров и услуг можно компенсировать с помощью субсидий, был расширен.

Мы заинтересованы в том, чтобы сделать наш инструмент поддержки максимально востребованным, поэтому оперативно скорректировали условия предоставления субсидии, чтобы утвержденная нами мера поддержки была доступным для всех инструментом и воспользоваться ей могло максимальное количество представителей МСП, — заявил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, возможность частично компенсировать расходы на интернет-продвижение своей продукции в условиях пандемии коронавируса COVID-19 важна для всех представителей малого и среднего бизнеса – вне зависимости от размера комиссии их партнеров.^[41]

2019

Доля онлайн-продаж выросла до 2%

Доля онлайн-продаж в розничной торговле в России выросла до 2% в 2019 году против 1,7% годом ранее. В 2014-2017 годах показатели измерялись 0,7%, 0,9%, 1,2% и 1,3% соответственно, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Согласно расчётам ведомства, самая высокая доля интернет-торговли — 3,2% — оказалась в Центральном федеральном округе. А наименьший показатель в 0,3% зарегистрирован в Северо-Кавказском федеральном округе.

В Москве доля онлайн-торговли составила 4,3% против 3,2% годом ранее, а в Санкт-Петербурге – увеличилась на 0,3 процентного пункта и достигла 4,5%. Максимальная доля онлайн-продаж имела место в Новосибирской области (5,3%).

В Московской области доля онлайн-продаж в 2019 году снизилась до 4,7% с 4,9% в 2018-м. В Ленинградской области значение сократилось с 1,5% до 1,4%.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в 2019 году составил 33 трлн 532,1 млрд рублей (в том числе оборот торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями — 16 трлн 62,3 млрд рублей, непродовольственными товарами —17 трлн 469,8 млрд рублей). Таким образом, на онлайн-сегмент пришлась выручка в размере около 670,62 млрд рублей.

В первой половине 2020 года российский рынок интернет-торговли, особенно в сегменте продуктов питания, растёт ускоренными темпами в связи с пандемией коронавируса COVID-19. По данным Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), на долю продуктов питания в российском онлайне приходится меньше 3% от общих продаж. При этом в 2019 году ежемесячный рост составлял не более 5%.

В 2019 году объем российского рынка онлайн-торговли в денежном выражении составил $16,3 млрд (+58% к 2018-му). Количество заказов составило 375 млн (+66%) при снижении среднего чека на 12% — до 2,6 тыс. рублей, подсчитали в НАДТ.^[42]

Составлен топ-10 крупнейших интернет-магазинов в России

9 апреля 2020 года аналитическое агентство Data Insight (Дейта Инсайт) опубликовало рейтинг крупнейших интернет-магазинов России. Впервые в топ-10 вошла онлайн-аптека — сервис apteka.ru, который в 2019 году поднялся на 6-е место с 13-го годом ранее.

Подъём apteka.ru произошёл благодаря стратегии по развитию, считает партнер Data Insight Борис Овчинников. Компания стала активнее вкладываться в рекламу, партнерство с другими интернет-аптеками, ввела более агрессивную ценовую политику, улучшила свои логистические возможности, пояснил он.

Маркетплейс «Беру» за год взлетел в рейтинге с 52-го на девятое место. Также в топ-10 попала площадка Tmall. Последняя по итогам 2019 г. заняла восьмое место рейтинга. Темпы роста в 2019 году «Беру» обеспечил тем, что активно набирал лояльных клиентов и подключал новых партнеров, пояснил его представитель. Компания инвестировала в логистическую инфраструктуру, маркетинг, расширение ассортимента. Рост продаж в разных категориях на AliExpress связан с ростом ассортимента и продавцов, рассказал его представитель.

По словам Овчинникова, «М.Видео» и «Связной», как и другие игроки рынка электроники, стали заложники того, что этот сегмент уже не растет в офлайне и не может быстро расти в интернете: большая часть продаж уже и так онлайн.^[43]

Десятка лидеров российского рынка электронной коммерции по итогам 2019 года выглядит следующим образом:

• Wildberries: онлайн-продажи – 210,6 млрд рублей;
• «Ситилинк»: онлайн-продажи – 90,4 млрд рублей;
• Ozon: онлайн-продажи – 80,7 млрд рублей;
• «М.Видео»: онлайн-продажи – 57,5 млрд рублей;
• DNS: онлайн-продажи – 53,7 млрд рублей;
• apteka.ru: онлайн-продажи – 34,2 млрд рублей;
• Lamoda: онлайн-продажи – 33,2 млрд рублей;
• Tmall: онлайн-продажи – 31,1 млрд рублей;
• «Беру»: онлайн-продажи – 27,7 млрд рублей;
• «Эльдорадо»: онлайн-продажи – 27,6 млрд рублей.

Интернет-ритейлеры попросили Собянина создать парковки для курьеров

В конце декабря 2019 года Ассоциация компаний интернет-торговли, представляющая интересы крупных российских онлайн-магазинов (в неё выходят X5 Group, маркетплейсы Ozon и Wildberries, магазины бытовой техники и электроники «М.Видео», «Эльдорадо», а также специализирующаяся на одежде Lamoda и онлайн-гипермаркет «Утконос»), написала мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой создать дополнительные места для стоянки автомобилей курьеров.

В связи с тем, что рынок интернет-торговли в Москве является одним из самых динамично развивающихся, обращаюсь к Вам, уважаемый Сергей Семенович, с просьбой рассмотреть возможность создания дополнительных парковочных зон для курьерских служб и служб доставки с бесплатной стоянкой до 30 минут для передачи заказа клиенту или в пункт самовывоза, — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

В ассоциации уверены, что один курьерский автомобиль может заменить 20–30 частных машин на дороге за счёт того, что люди откажутся от посещения традиционных магазинов в пользу онлайн-торговли. Таким образом, интернет-торговля снизит нагрузку на транспортную систему Москвы за счет стимулирования увеличения числа онлайн-заказов. При этом услуги доставки, выступающие основным драйвером роста рынка электронной коммерции, в связи с нововведением «улучшатся в разы», указано в письме, подписанном президентом АКИТ Артёмом Соколовым.

В АКИТ оценивают объём российского рынка товаров, проданных через интернет, в 2,2 трлн рублей по итогам 2019 года. Это на треть больше, чем в 2018-м. На Москву пришлось 500 млрд рублей против 400 млрд рублей годом ранее.

АКИТ объединяет игроков рынка электронной коммерции, на которые к концу 2019 года приходится свыше 40% российского рынка интернет-торговли.^[44]

Порог беспошлинного ввоза товаров может быть снижен до 20 евро

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру финансов Антону Силуанову рассмотреть его (Силуанова) предложение о существенном снижении порога беспошлинного ввоза в Россию товаров из иностранных онлайн-магазинов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Нововведение, обсуждение которого на ЕАС было поручено Медведевым, подразумевает снижение порога вплоть до 20 евро (1410 руб.). На момент публикации материала размер порога составлял 500 евро (35,2 тыс. руб.)^[45].

Данная инициатива не включает в себя снижение порога беспошлинного ввоза до 200 евро (14,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 декабря 2019 г.) – эта норма в любом случае вступит в силу 1 января 2020 г.

По информации ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря председателя правительства Олега Осипова, в случае, если инициатива будет принята, то первое радикальное снижение порога беспошлинного ввоза может состояться не позднее 1 июля 2020 г. через полгода его уменьшат до 100 евро (7044 руб.). Второй этап состоится 1 января 2021 г. – порог снизят до 50 евро (3522 руб.).

Перехода к третьему этапу и 20 евро придется ждать еще год – он предварительно запланирован на 1 января 2022 г. Следует отметить, что сам Дмитрий Медведев одобряет подобные изменения. «В целом – согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», – сказано в резолюции премьер-министра на письме Силуанова. Тем не менее, одобрение главы Правительства России еще не означает, что нововведения неотвратимы. «Решение еще будет обсуждаться, в том числе и в евразийской комиссии», – сказал Олег Осипов.

Минфин предложил увеличить до 500 руб. таможенный сбор на посылки из иностранных интернет-магазинов

24 июля 2019 года появилась информация о том, что власти предлагают повысить до 500 руб. таможенный сбор на товары, которые ввозятся в Россию физическими лицами для личного пользования. Соответствующий пункт содержится в проекте постановления правительства «О ставках таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров».

Разработчиком постановления выступил Минфин. Документ опубликован на сайте regulation.gov.ru. Проект находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы, которая завершится 29 июля. В том случае, если постановление будет принято, оно вступит в силу с 1 января 2020 г.

При совершении таможенных операций в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию физическими лицами для личного пользования, за исключением ввозимых физическими лицами без уплаты таможенных пошлин, налогов, либо с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов ... таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в размере 500 рублей, — говорится в документе.

Таможенный сбор — это сопутствующий платеж, который уплачивается вместе с таможенной пошлиной. С 2004 г. на посылки из-за рубежа установлен таможенный сбор в размере 250 руб. Он уплачивается только в том случае, если стоимость товара превышает беспошлинный порог.

С начала 2019 г. россияне платят пошлины за ввоз из-за границы интернет-покупок дороже 500 евро. Такова должна быть суммарная стоимость всех заказов на одного человека в течение месяца, при этом общий вес посылок не должен превышать 31 кг. До этого беспошлинно можно было ввозить покупки стоимостью до 1 тыс. евро в месяц. С начала 2020 г. пошлинами начнут облагаться покупки от 200 евро, одновременно ставка пошлины снизится с 30% до 15% от таможенной стоимости.^[46]

Продажи бытовой техники онлайн за первое полугодие

Handelsblatt: Как Россия превращается в великую ИТ-державу

15 февраля 2019 года немецкая деловая газета Handelsblatt опубликовала статью с заголовком «Как Россия превращается в великую ИТ-державу». Особое внимание журналисты уделили «Яндексу». 

Издание отметило, что «Яндекс» в 2018 году увеличил выручку на 36% до $1,8 млрд, а прибыль — на 430% до $660 млн. Компания, чьи акции торгуются на бирже Nasdaq с 2011 года развивается в направлении, чтобы стать «русским Amazon, Google, Uber и TomTom одновременно», считают обозреватели.

Подъему «Яндекса» во многом способствует бурное развитие электронной коммерции в РФ. По данным аналитиков GfK, к февралю 2019 года в России насчитывается более 90 млн интернет-пользователей, что является самым большим показателем в Европе. 75,4% россиян имеют доступ в интернет, а при помощи смартфонов в сеть выходят 59% пользователей. При этом в стране больше смартфонов, чем людей.

Высок и потенциал онлайн-торговли в России. Если в 2017 году продажи физических товаров через интернет измерялись $18 млрд, то в 2020 и 2023 годах оборот может достигнуть $31 млрд и $52 млрд соответственно. Объем всего рынка электронной коммерции (с учетом продаж товаров и услуг) оценен в $26 млрд по итогам 2016 года (данные Morgan Stanley). 

Авторы статьи указывают, что несмотря на стремительный подъем онлайн-отрасли в России нет компании, которая бы безоговорочно доминировала на этом рынке. Эксперты Morgan Stanley прогнозируют появление доминирующего интернет-ритейлера к 2020 году, поясняя, что Россия к 2019-му находится на переломном этапе, являясь последним крупным развивающимся рынком без ведущего интернет-ритейлера.

К 2019 году четыре крупнейших в России игрока контролируют лишь 27% всего рынка электронной коммерции. Для сравнения, в США на лидеров приходится 63% оборота, в Китае — вовсе 84%. Доля онлайн-торговли на российском рынке ритейла оценивается аналитиками лишь в 3%.

Ситуация, при которой российский онлайн-ритейл слабо консолидирован, может кардинально измениться, считают эксперты, в том числе Адриен Хенни (Adrien Henni), ведущий аналитик издания East-West Digital News по вопросам трансграничных продаж в Россию. На то есть несколько причин.

Во-первых, по данным исследователей Nielsen, 9 из 10 россиян хотя бы раз в жизни совершали покупки в интернете. Во-вторых, Сбербанк и «Яндекс» создали на базе «Яндекс.Маркета» совместное предприятие, которое собираются сделать российским Amazon. Это сотрудничество, по мысли его участников, даст новые возможности рынку электронной коммерции, малому и среднему бизнесу, поможет росту экспорта российских товаров и откроет российский рынок зарубежным участникам. Партнеры запустили интернет-магазин «Беру», в который Сбербанк инвестировал $500 млн.

Совместное предприятие, целью которого является соединение основных потребительских интернет-платформы и онлайн-коммерции в России, также развивают китайский интернет-гигант Alibaba Group, оператор связи «Мегафон», VK (ранее Mail.ru Group) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Этот проект продвигает трансграничные и местные торговые онлайн-площадки и собственные прямые продажи.

Впрочем, российская ИТ-индустрия не ограничивается только онлайн-торговлей, пишет Handelsblatt. Например, тот же «Яндекс» развивает беспилотные автомобили, «умные» колонки, автомобильные мультимедийные системы, голосовой помощник, сервис каршеринга и многое другое.

Нашим конкурентом является не Amazon, а классические продавцы, которые ничего не производят, но продают все, что нужно для жизни, — говорит руководитель группы анализа больших данных Михаил Левин.

Между тем, в агентстве Germany Trade and Invest характеризуют российских предпринимателей, развивающих технологические компании, как «старательных, изобретательных и гибких при реализации идей».^[47]

2018

Рост рынка на 59% до 1,66 трлн рублей — АКИТ

В 2018 году объём российского рынка интернет-торговли достиг 1,66 трлн рублей, увеличившись на 59% относительно 2017-го. Эти темпы роста оказались самыми высокими с 2010 года, говорится в исследовании Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В 2015, 2016 и 2017 годах рынок рос не более чем на 20%. В начале 2018 года эксперты ожидали годовой подъём на 15%. Однако в действительности динамика оказалась гораздо выше, что специалисты объясняют вкладом, которые вносят малые и средние онлайн-продавцы в регионах. Кроме того, сказалось увеличение популярности некоторых товарных категорий, например, доставка мебели и продуктов питания.

Самой популярной категорией товаров в России и в магазинах за границей остались «цифровая и бытовая техника» и «одежда и обувь». Но технику все же покупатели пока предпочитают покупать у местных продавцов (31% против 28,3%).

В этом году АКИТ также поменяла и методологию исследования. Новые партнеры в лице Сбербанка, OFD.ru, Admitad помогли использовать новые источники данных и новые способы подсчета.

С оценкой АКИТ не согласен генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, который заявил РБК, что у него вызывают вопрос отчеты ассоциации за 2017 год, где показатели значительно занижены. Поэтому рост не может составлять почти 60% и в реальности может быть в два раза ниже, уверен эксперт.

Глава «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков объясняет рекордный рост электронной коммерции запуском новых площадок и развитием инфраструктуры. По словам представителя Ozon, самые быстрорастущие категории товаров на маркетплейсе — свежие продукты питания, красота и здоровье. Партнёр Data Insight (Дейта Инсайт) Федор Вирин причиной увеличение рынка назвал огромные инвестиции игроков в рекламу.^[48]

Позже, 28 августа 2019 г, исполнительный директор Radius Group Захар Вальков говорил, что одним из трендов на рынке e-commerce стало укрупнение долей основных участников рынка.

«Например, в США четыре крупнейших онлайн-ритейлера занимают 63,3% рынка. Более 63% американского рынка e-commerce занимает компания Amazon. На втором месте компания Ebay, на третьем — Apple, на четвертом — Walmart. Аналогичная тенденция есть и в других странах, например в Китае и России», — рассказал эксперт.

Он обратил внимание, что крупнейшим онлайн-ритейлером в России является «Яндекс.Маркет» (10% российского рынка e-commerce), на втором месте — Tmall и Alibaba (8,5% рынка), на третьем — Ozon, на четвертом — Wildberries. В ближайшие три-пять лет рынок e-commerce в России будет развиваться, «отъедая долю у традиционной торговли», добавил Захар Вальков. Он отметил, что доля «Яндекс.Маркета» от общего объема рынка электронной торговли может вырасти к 2023 году до 25%.

61% всех онлайн-покупок россияне совершили с ПК

Аналитики Picodi.com проанализировали транзакции, совершённые пользователями интернета в 2018 году: с каких устройств чаще всего совершались покупки, как менялся средний чек в течение года и на какое время пришёлся пик покупательской активности.

Несмотря на то, что, по общемировым тенденциям и показателям, больше всего интернет-трафика как такового генерируют пользователи смартфонов, преобладающее количество онлайн-покупок в России всё ещё совершается с ПК (61%). Почти в два раза меньше покупок совершается со смартфонов (35%), а на долю планшетов в этом рейтинге приходится всего 4% транзакций. При этом именно у пользователей планшетов средний чек самый высокий — более 8700 рублей против 7500 рублей с компьютеров и 5600 рублей со смартфонов. Из-за того, что мобильных устройств на платформе Android значительно больше, чем на iOS, средний чек покупок со смартфона в целом получился приближенным к среднему чеку пользователей именно этой операционной системы.

По-прежнему больше всего покупок в интернете совершают женщины (58%), доля мужчин составляет 42%.

4% всех покупок в интернете совершается людьми старше 55 лет. Немало и других возрастных групп: 6% транзакций приходится на возрастную группу 45-54 года, по 17% — на «платёжеспособную» молодёжь 18-24 лет и группу средних лет (35-44 года). Больше всего онлайн-шоппинг предпочитают люди в возрасте от 25 до 34 лет, в 2018 году на них пришлось 56% всех транзакций в интернет-магазинах Рунета.

Самый большой средний чек приходится на апрель и сентябрь, то есть на месяцы, когда на прилавках появляются новые весенние и осенние коллекции одежды (а именно одежда занимает лидирующее место среди самых популярных категорий товаров, покупаемых через интернет). В эти периоды покупательская корзина стоит примерно 5600 рублей. Несмотря на то, что многие ритейлеры последние годы хвастаются ростом продаж и выручки с акции «Чёрная пятница», которая приходится на конец ноября, средний чек в этот период держится на уровне среднестатистического (около 5100 рублей). По мнению аналитиков Picodi.com, наверняка это можно объяснить огромным количеством скидок и выгодных предложений. Это подтверждает и график покупательской активности в масштабе года. Лишь 6% всех годовых покупок в онлайн-магазинах приходится на сентябрь. При этом самое большое количество покупок приходится на ноябрь и декабрь — время распродаж Black Friday и подготовки к новогодним праздникам. Самый маленький средний чек приходится на январь, когда уже все подарки вручены, все салаты нарезаны и съедены, а турпутевки на длинные выходные куплены и активированы.

Летом покупательская активность идёт на спад. Самым активным днём недели среди российских шопоголиков является пятница (с мобильных устройств) и понедельник и пятница (с компьютеров).

[Image:Picodi.com_онлайн-шоппинг_в_России_в_2018_году5.png|840px]]

Почти 8% всех покупок приходится на обеденное время (с 11:00 до 13:00), вечером потребительская активность удерживается на уровне 5%-6% от всего суточного показателя.

Согласно данным Picodi.com, с момента появления многочисленных служб доставки еды, готовых блюд, фитнес-обедов и т.д. эта ниша составляет явную конкуренцию в популярности заказов онлайн. Тем не менее, в топе по-прежнему самый ходовой товар fashion-индустрии: одежда и обувь. Пятёрку лидеров замыкает бытовая техника и электроника. Особое место в «самой читающей стране мира» занимает книжный шоппинг: литература заняла третье место в рейтинге самых популярных категорий покупок в интернете. Следом идут товары для детей, товары для дома, а также онлайн-путёвки и билеты.

Методология

Исследование основывалось на внутренних данных Picodi.com об интернет-покупках, совершённых в России в 2018 году.^[49]

Рост экспорта

За последние два года экспорт товаров через российские интернет-магазины увеличился с $430 млн до $746 млн. При этом количество отправленных посылок выросло с 7,9 млн до 11,2 млн. Одновременно средний чек заграничного покупателя вырос с $55 до $67^[50].

В 2018 г. прогнозируется рост рынка примерно на 36%. К таким выводам пришли эксперты eBay и исследовательского агентства Data Insight (Дейта Инсайт), опубликовавшие результаты анализа рынка. Они отмечают, что этот рынок демонстрирует двузначный рост уже несколько лет, поскольку российские интернет-магазины торгуют все оживленнее.

Аналитики прогнозируют, что доля отправлений средних и малых российских интернет-экспортеров, вырастет с 15% в 2016 г. до 36% по состоянию на конец 2018 г. Речь идет о магазинах, которые торгуют через маркетплейсы и доставляют товары почтой. В целом же количество отправлений из интернет-магазинов сократится до 64% и составит 7,2 млн в 2018 г.

По словам Ильи Кретова, гендиректора eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы, эксперты ожидали рост рынка на 14%, но вместо

Куда продаются товары

Если говорить о продажах в страны дальнего зарубежья, то за два года они продемонстрировал рост на 54%. В этот же период товарооборот со странами СНГ увеличился на 114%. Однако аналитики предупреждают, что рынок стран СНГ меньше рынка дальнего зарубежья, и быстрый рост экспорта в данном случае со временем прекратится.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе исследователи считают более логичным сконцентрироваться на экспорте в страны Европы, Северной Америки и в другие географически отдаленные страны. Среди причин они указывают более высокое проникновение интернета в этих регионах и более высокую, чем в СНГ, покупательную способность.

В 2018 г. доли Белоруссии и Украины в российском экспорте товаров, купленных по интернету, составили 18,6% и 8,3% соответственно, показав рост на 30-35% с 2016 г. Белоруссия вообще занимает первое место по этому показателю, далее следуют США с долей 17% и Казахстан с долей 12,8%. Российские экспортеры активно осуществляют продажи в Белоруссию и Казахстан, поскольку их привлекает рост количества пользователей интернета в этих странах, возможность общаться с клиентами по-русски, отсутствие таможенной очистки и сниженные таможенные платежи.

Еще одним перспективным рынком считается США — в связи с высокой платежеспособностью покупателей, дешевизной доставки и отсутствием пошлин на ввоз покупок стоимостью до $800.

Крупнейшие игроки рынка в 2017 году

1 августа 2018 года появилась информация о том, что по итогам 2017 года крупнейшими игроками российского онлайн-рынка одежды и обуви стали компании Wildberries и Lamoda.

По оценке Data Insight (Дейта Инсайт), Wildberries лидирует по итогам 2017 года с долей 38% от объема онлайн-продаж тысячи крупнейших игроков рынка. Оборот Wildberries за 6 месяцев 2018 года достиг 48 млрд рублей: во втором квартале 2018 года рост составил 74%, по итогам полугодия — 61%. Также выросло количество заказов: за второй квартал 2018 года — на 58%, по итогам всего полугодия — на 53%.

Соответственно Lamoda занимает второе место на российском онлайн-рынке одежды и обуви, выручка которой, согласно данным Kinnevik (одного из учредителей Global Fashion Group, в которую входит Lamoda), в 2017 году выросла на 32,8% до 405,1 млн евро (свыше 29,76 млрд рублей). Несмотря на это, Lamoda завершила 2017 год с рекордным убытком, как следует из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».^[51] Подробнее здесь.

1 июля власти взвинтят пошлины на покупки в иностранных магазинах

С 1 июля 2018 г. приобретенные в зарубежных интернет-магазинах товары стоимостью от 500 евро и выше при ввозе в Россию будут облагаться пошлиной. Об этом сообщает ТАСС Информационное агентство России со ссылкой на главу департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексея Сазанова^[52].

Напомним, с начала 2010 г. в России действуют таможенные правила, по которым пошлина взимается с получателя зарубежных посылок, если товар стоит более 1 тыс. евро или весит больше 31 кг., такова норма на одного человека в месяц. Размер пошлины исчисляется как 30% за превышение нормы по весу или цене (но не менее 4 евро за 1 кг).

Программа введения пошлин

Как уточнил Сазанов, в конечном счете пошлиной могут быть обложены все покупки в зарубежных интернет-магазинах, независимо от стоимости, но эта мера будет реализована не ранее 2020 г. Предложение облагать пошлиной все покупки было выдвинуто Федеральной таможенной службой (ФТС). Информационные системы ФТС будут оценены на предмет готовности к нововведениям не ранее 2020 г., пояснил Сазанов.

По его словам, введение пошлин должно происходить пошагово, с оценкой загрузки персонала и информационных систем на каждом этапе. Если в какой-то момент сотрудники и системы окажутся не готовы к увеличению потока облагаемых пошлиной товаров, то сначала будет решена эта проблема — обучение людей, настройка систем — и только потом продолжена программа распространения пошлин на большее количество товаров.

2017

Замминистра Минпромторга: Оборот e-commerce составляет около 1 трлн рублей

В мае 2018 года замминистра Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что общий оборот e-commerce в стране на данный момент составляет около 1 трлн рублей, однако гораздо важнее, по словам замминистра промышленности и торговли РФ, отметить тот факт, что доля онлайн-коммерции в розничной непродовольственной торговле составляет 7,2 % от общего оборота в этом сегменте. Любопытно, что на отдельных внутрироссийских рынках интернет-торговля уже занимает весьма заметное место: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Владивостоке доля электронной коммерции составляет 18 %, совпадая таким образом со средневзвешенной долей онлайн-торговли в Великобритании.

Российский рынок e-commerce, в отличие от других национальных рынков, ещё слабо консолидирован: по оценкам экспертов, в стране работает не менее 40 000 интернет-магазинов, при этом около 70 % оборота и объёма заказов приходится всего лишь на 50 площадок. С одной стороны, подобная ситуация свидетельствует о большом разнообразии и высокой конкуренции, что положительно сказывается на потребительском комфорте и способствует возникновению новых бизнесов. С другой стороны, это говорит о росте доли трансграничной торговли.

RAEX: сдерживающим фактором развития рынка электронной торговли его участники считают неопределенность в системе госрегулирования

По данным RAEX ключевым фактором, тормозящим развитие рынка электронной межкорпоративной торговли в России, является неопределенность, связанная с реформой системы государственного регулирования. Такого мнения придерживаются 54% опрошенных участников рынка. Вторым по значимости фактором респонденты называют насыщение рынка (так считают 27% опрошенных). Слабый инвестиционный спрос со стороны компаний и стагнация в экономике, а также низкий уровень качества услуг электронных торговых площадок являются наиболее важными факторами, оказывающими негативное влияние, полагает абсолютное меньшинство (8 и 11% соответственно).

Согласно опросу, консолидация услуг и сокращение количества операторов электронных торговых площадок позитивно повлияют на рынок ЭТП. Так считает большинство (54%) опрошенных участников и операторов рынка. Тем не менее значимая доля (35%) респондентов придерживается противоположного мнения. Всего 12% полагают, что возможная консолидация не окажет существенного влияния на развитие электронного рынка.

Участники опроса не пришли к единому мнению относительно влияния, которое оказывает существующая система государственного регулирования на внедрение технологических инноваций на электронном межкорпоративном рынке. 42% опрошенных операторов и участников рынка считают, что это влияние негативно. Ровно столько же респондентов полагают, что существующая система государственного регулирования стимулирует внедрение технологических инноваций. И лишь 15% уверены, что система госрегулирования не влияет на технологическое развитие инфраструктуры межкорпоративного электронного рынка.

Большинство опрошенных участников конференции (60%) считает, что технологические инновации обеспечат поступательное, эволюционное развитие уже сложившегося рынка услуг ЭТП. Вместе с тем велика доля операторов и игроков рынка межкорпоративной электронной торговли, которые ожидают на нем революционных изменений под влиянием внедрения технологических новшеств, – такого мнения придерживаются 28% респондентов. В том, что увлечение новыми технологиями вызвано модой и они не нужны ни операторам, ни участникам электронного рынка, уверено меньшинство (12%) опрошенных.

Почта России: Автоматически взимать пошлину с интернет-покупок дороже 50 евро

«Почта России» предложила правительству постепенно снизить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов с тысячи до 50 евро^[53].

По замыслу предприятия, с 2019 года лимит можно уменьшить до 200 евро, с 2020-го — до 100, а с 2021-го — до 50. В организации считают, что постепенный переход позволит сохранить темпы роста трансграничной электронной торговли и при этом приведет к увеличению доходов бюджета в среднесрочной перспективе.

По оценкам «Почты России», сейчас стоимость 93 % посылок, поступающих из иностранных интернет-магазинов, не превышает 50 евро.

Кроме того, «Почта России» предлагает усовершенствовать саму технологию взимания пошлины, так как сейчас это требует значительных временных и финансовых затрат. Чтобы сократить издержки, компания работает вместе с Федеральной таможенной службой над технологией, которая позволит взимать пошлины автоматически при покупке товара в интернет-магазине. К 1 апреля 2018 года ее планируется протестировать на AliExpress, где россияне совершают до 80 % всех зарубежных покупок. Затем систему начнут внедрять и на альтернативных площадках.

Проект стратегии развития электронной торговли до 2025 года

Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало проект стратегии развития электронной торговли до 2025 года. Об этом пишет Российская газета, ссылаясь на главу Минпрома Дениса Мантурова. В своем интервью министр коснулся некоторых вопросов, которые следует решить при внедрении этой стратегии.

Одна из тем – снижение порога беспошлинного ввоза товара, заказанного в зарубежных интернет-магазинах. Сейчас он составляет 1000 евро, но уже с начала 2019 его урежут вдвое, а еще через год опустят до 200 евро в месяц.

Еще один вопрос касается прав клиентов, которые должны быть одинаковыми как для онлайн, так и офлайн-торговли не только в отечественных интернет-магазинах, но и в иностранных. Например, вернуть товар можно будет вне зависимости то того, как он был приобретен – лично или через Интернет.

Денис Мантуров отмечает, что для комфортной работы интернет-магазинов в России будут дополняться уже существующие законы, а некоторые запреты - сниматься. При оплате товара также планируются различные нововведения, такие, например, как выбор валюты расчетов.

Сейчас проект представлен для обсуждения общественности.

АКИТ: Российская электронная торговля продолжает расти

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) представила в сентябре 2017 года доклад о российском рынке электронной торговли (e-commerce) за I полугодие 2017 г. Объем рынка составил 498 млрд руб., что на 22% больше аналогичного периода прошлого года. В целом по итогам 2017 г. АКИТ прогнозирует объем рынка на уровне 1,15 трлн руб, что на четверть будет выше объема за 2016 г.

При этом объем трансграничной торговли в России в I полугодии 2017 г. составил 178 млрд руб., что на 34% больше аналогичного периода прошлого года. По итогам всего 2017г АКИТ прогнозирует, что объем трансграничной торговли составит 420 млрд руб - на 39% больше, чем было в 2016 г.

Количество товарных отправлений из заграницы составило в I полугодии 2017 г. 152 млрд руб, увеличившись в полтора раза по с равнению с аналогичным периодом 2016 г. По итогам всего 2017 г. АКИТ прогнозирует, что количество отправлений составит 400 млн - на 70% больше, чем было в 2016 г.

Доля трансграничной торговли в общем объеме интернет-торговли в России (в денежном выражении) в I полугодии 2017 г. составила 37%, увеличившись на 4 процентных пункта. Средний чек покупок в российских интернет-магазинах составляет 5,37 тыс руб, покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах - 3,4 тыс руб. 90% покупок россиян в иностранных интернет-магазинов приходятся на китайские площадки, основная из которых - AliExpress.

Особенно тяжело российским компаниям приходится конкурировать с иностранцами в сегменте детской одежды и обуви для детей: здесь отсутствуют необходимость примерки и родители берут товары для своих детей на вырост. «Почта России» стала открывать примерочные в почтовых отделениях, что создает отечественным продавцам еще большие трудности^[54].

АКИТ Стратегия развития электронной торговли 2017-2018-2025 годы

В начале года Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала и вынесла на утверждение в Минпромторг «Стратегию развития электронной торговли на 2017-2018 годы и в период до 2025 года». В документе предложено принять закон об онлайн-ритейле, рассмотреть основные положения по деятельности торговых онлайн-площадок и агрегаторов и создать небанковскую платежную систему для В2В, сообщил CNews.

Цель и планы

Основная цель документа – содействие развитию отрасли онлайн-ритейла. Авторы стратегии подчеркивают, что у российских компаний должны быть равные права с зарубежными игроками рынка, для чего и нужны изменения на законодательном уровне, которые установят «единые правила игры». В 2015 году объем рынка электронной торговли в сегменте В2С составил 760 млрд руб. и в корпоративном (В2В) и госсекторе (B2G) – 550 млрд. руб. Если запланированные мероприятия в документе будут реализованы, то к 2019 году доля российских интернет-магазинов на рынке e-commerce составит 80% (для сравнения – 71% в 2015 году). Планируется, что возрастет с 80 млн руб. до 60 млрд руб. и объем дополнительных поступлений в бюджет от трансграничной торговли, а количество интернет-магазинов, зарегистрированных в РФ, увеличится с 40 тыс. до 80 тыс. Минпромторг в целом одобрил стратегию.

5 проблемных моментов

Что сподвигло АКИТ разработать стратегию? В первую очередь, авторы документа обеспокоены ростом трансграничной торговли, объем которой за последние шесть лет увеличился в 15 раз (в 2016 году составил 320 млрд руб.). 35% российского рынка интернет-торговли в 2016 году занимали иностранные компании, которые не платят налоги в РФ и по сути освобождены от уплаты таможенных пошлин. В стратегии предлагается ввести инструмент налогооблажения иностранных интернет-магазинов, которые продают свои товары россиянам.

Вторым важным моментом, на который хотели обратить внимание участники АКИТ, является регулирование деятельности товарных агрегаторов, которые сейчас, размещая недостоверную информацию о товарах или продавцах, являются «гарантированным канал сбыта продукции от нарушающих законодательство интернет-магазинов», так как не подчиняются законам. Законопроект, который вводит ответственность для товарных агрегаторов за размещаемую информацию, уже направлен правительством России в Госдуму.

В-третьих, создатели стратегии считают, что сектор интернет-торговли в целом требует отдельных законодательных решений. Необходимо на уровне законов ввести понятие электронной сделки и требований к ее содержанию (перечень необходимых реквизитов, порядок изменения и расторжения договоров и т.д.), отрегулировать оферты, которые создаются автоматическими системами, урегулировать и электронный документооборот, который применяется в e-commerce (например, обеспечить признание в России электронных подписей, выданных за рубежом). АКИТ выступает за создание специального реестра для электронных торговых площадок и регулирования их деятельности на законодательном уровне.

Четвертый момент, на котором сфокусировались разработчики документа, – стимулирование развития безналичных платежей в электронной торговле. По их мнению, интернет-магазины следует обязать ввести механизм безналичной оплаты для покупателей, а в сегменте B2B позволить юрлицам делать платежи, минуя банки и используя специальные платежные карты с возможностью выбора валюты платежей. За счет этого будет происходить проведение платежей с минимальными комиссиями и отсутствием «двойной конвертации» валюты. Центробанку предложено проработать возможность создания подобной платежной системы.

Пятым камнем преткновения стала защита прав потребителей. Авторы стратегии приводят такую статистику: если с 2012 по 2016 год число покупок в интернет-магазинах увеличилось в 2,2 раза, то число поступивших в Роспотребнадзор жалоб на интернет-магазины за этот период выросло в 5,5 раз. В документе обращается внимание, что необходимо усилить работу в этом направлении: установить единые правила возврата товаров, приобретенных в интернете и в обычной рознице, разработать механизмы досудебного разрешения споров и онлайн-арбитража в электронной торговле, создать Этический кодекс в сегменте B2B с целью, чтобы участники рынка создали саморегулирующуюся организацию.

2016: Данные АКИТ

По информации Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2016 году российский рынок онлайн-продаж вырос на 21 %, годом ранее этот показатель составлял лишь 7 %. Но даже несмотря на это онлайн-покупки в общем обороте розницы РФ составляют лишь 3,3 %. В США их доля в три раза больше — 10 %, а в Великобритании — 13 %. Таким образом, сегодня интернет-торговля — один из сегментов экономики с наиболее значительным потенциалом развития.

2015: East-West Digital News

Объем внутреннего рынка электронной коммерции (e-commerce) в России в 2015 г. достиг 650 млрд рублей или $10,5 млрд. В рублевом выражении рынок вырос на 16% по сравнению с 2014 г., в долларовом — сократился на 28%, следует из отчета агентства East-West Digital News.

На внутреннем рынке товары приобретаются покупателем в российском интернет-магазине и не пересекают границу после оформления заявки (например, при покупке на Ozon.ru (Интернет-решения)).

Всего в 2015 г. потребители в России совершили 160 млн покупок на внутреннем рынке e-commerce — на 10% больше, чем годом ранее. В среднем стоимость заказа составила p4050, что тоже выше в сравнении с 2014 г. (3750).

Наиболее высокие темпы роста продемонстрировали: товары для досуга, домашних животных и детей, одежда, обувь и продовольственные товары. С другой стороны, на электронику, бытовую технику, косметику и парфюм сократился в сравнении с 2014 г.

На китайские интернет-магазины в 2015 г. пришлось более 80% всех трансграничных покупок, совершенных россиянами. Для сравнения, в 2014 г. эта цифра равнялась 70%.

2014

Данные АКИТ

Ассоциация компаний интернет-торговли - АКИТ определила рост объема рынка онлайн-торговли в России выше почти на треть в 2014 году из-за увеличения числа интернет-пользователей в регионах и развития мобильного интернета^[55].

Согласно данным Ассоциации, объем рынка интернет-торговли России в 2014 году составил 713 млрд руб., что на 31% выше, чем в 2013 году (рост 34% до 544 млрд руб.)^[56].

Темп роста онлайн-ритейла в России, 2015

В 2014 году из 713 млрд руб. доля материальных товаров в денежном выражении составила 464 млрд руб., 249 млрд руб. — нематериальные. Доля материальных товаров выросла почти до 67%, в сравнении с 65% в 2013 году.

Ключевыми драйверами роста рынка в 2014 году стали рост числа интернет-пользователей в регионах и развитие мобильного интернета, указано в отчете. За 2014 год число интернет-пользователей в России возросло на 6,2% и достигло 73 млн. Покупки в интернете в течение 2014 года совершили 40 млн человек (55% от общего количества интернет-пользователей) против 30 млн человек (50% от общего числа интернет-пользователей) в 2013 году. Более 20% пользователей делали покупки в интернете с помощью мобильных устройств, в 2014 году.

Среди пяти самых популярных интернет-магазинов по итогам 2014 года, (в порядке убывания посещаемости): Ozon.ru (Интернет-решения), Ulmart.ru, Mvideo.ru, Wildberries.ru и Svyaznoy.ru. Места с шестое по десятое заняли, соответственно: Eldorado.ru, Citilink.ru, Dns-shop.ru, Lamoda.ru и Enter.ru.

Данные J’son & Partners Consulting

По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting (Джейсон энд Партнерс Консалтинг), объём рынка интернет-торговли по итогам 2014 г. превысил 683 млрд рублей и на протяжении последних 5 лет рос в среднем на 42,5% в год. В 2014-2018 гг. CAGR ожидается на уровне 7% в год. На рынке интернет-торговли присутствует более 40 тыс. компаний. Крупнейшими сегментами рынка остаются «Бытовая техника и электроника» и «Гипермаркеты».

Эксперты J’son & Partners Consulting прогнозируют снижение объемов рынка в 2015 г. на 5% в связи с тяжелой макроэкономической ситуацией. Затем ожидается небольшое восстановление к 2016 г. и рост рынка более чем на 20% к 2017 г.

По оценке экспертов J’son & Partners Consulting, основным средством оплаты заказов в интернет-торговле остаются наличные. В первой половине 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел резкий поворот в потребительских предпочтениях, который увеличил долю электронных платежей в 2 раза. Наблюдается дальнейшая тенденция снижения доли наличных в общей структуре способов оплаты на рынке интернет-торговли РФ.

Среди основных трендов и тенденций рынка интернет-торговли Российской Федерации эксперты J’son & Partners Consulting выделяют развитие мультиканальной стратегии сбыта: крупнейшие игроки развивают розничные сети вместе с развитием интернет-торговли. Также выделяется консолидация отдельных сегментов: происходят слияния и поглощения крупных игроков — в 2014 г. произошло объединение «Сотмаркет», «Ютинет» и гипермаркета E96. Происходит развитие мобильных приложений на рынке интернет-торговли; наблюдается рост мобильной рекламы в приложениях интернет-магазинов и развитие мобильных платежей.

Самыми посещаемыми сегментами интернет-торговли в 2014 г. являются «Гипермаркеты», «Одежда и обувь», «Купонные сервисы», а также «Бытовая техника и электроника». Согласно статистике запросов Yandex.wordstat, наибольшее количество запросов в 2014 г. приходилось на сегмент «Купонные сервисы», «Мебель», «Книги и мультимедиа».

В 2014 г. повысилась привлекательность бизнес-модели «маркетплейс» — «Яндекс.Маркет» и Sapato.ru в прошлом году стали агрегаторами интернет-магазинов. В отдельных сегментах интернет-торговли присутствует гиперконкуренция: огромное количество игроков наблюдается в сегментах «Бытовая техника и электроника», «Одежда и обувь», «Доставка блюд», что обусловлено низкими входными барьерами и высокой популярностью сегментов у потребителей. В товарной структуре сегмента «Книги и мультимедиа» постепенно возрастает доля электронных книг. Отдельные сегменты, такие как «Программное обеспечение» и «Медицина», зависят от внешних факторов: в первом случае высока доля нелегального контента, в втором — зависимость от государственного регулирования отрасли.

По прогнозам экспертов J’son & Partners Consulting, в 2015 г. будет наблюдаться замедление развития розничного присутствия участников рынка интернет-торговли из-за нестабильной экономической обстановки. Также ожидается снижение доли трансграничной торговли, ввиду ослабления рубля на мировой арене. По мнению многих участников рынка интернет-торговли, в 2015 г. сохранится тенденция к росту онлайн-гипермаркетов, предоставляющих смешанный ассортимент товаров. Прогнозируется дальнейшее развитие мобильных приложений игроками рынка интернет-торговли. По различным оценкам ожидается стагнация и сокращение количества игроков сегмента «Купонные сервисы». В товарной структуре сегмента «Книги и мультимедиа» ожидается дальнейший рост нефизических товаров.

Данные InSales

Суммарный оборот российских онлайн-магазинов за 2014 год показал рост на 31% и составил 612 млрд рублей против 470 млрд рублей в 2013. Однако динамика роста рынка относительно прошлых лет замедлилась. Инфляционный скачок в конце 2014 года заметно повлиял на этот показатель, скомпенсировав снижение темпов роста общего числа заказов. В ближайшие годы эксперты InSales (Инсейлс Рус) ожидают продолжения развития сегмента e-commerce на 25–35% в год.

В ТОП-5 категорий по обороту в 2014 году вошли: электроника и бытовая техника (147 млрд рублей), одежда, обувь (93 млрд рублей), компьютеры, ноутбуки, комплектующие (68 млрд рублей), автозапчасти (38 млрд рублей), мобильные телефоны (32 млрд рублей).

Наибольший рост доли в общероссийском рынке показал Санкт-Петербург, нарастивший долю с 9% до 11,5%. Кроме того, рост выше среднерыночного показали Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. Доля Москвы оказалась стабильной и сохранилась на уровне 40% — так же, как и в прошлом году.

В качестве общей тенденции 2014 года InSales называет уход с рынка слабых мелких игроков, то есть тех предпринимателей, для кого интернет-магазин не был основным бизнесом, кто был завязан на санкционные товары и чьи площадки были слишком чувствительны к изменению курса национальной валюты.

2013

Рынок электронной коммерции

По данным J’son & Partners Consulting объем рынка электронной коммерции по итогам 2013 г. превысил 2 трлн руб. При этом доля услуг составила 53% или 1,08 трлн руб., доля физических товаров – 42% или 872,4 млрд руб., доля нефизических товаров – 5% или 108,6 млрд руб. Самым быстрорастущим сегментом рынка электронной коммерции является интернет-торговля, объем которой вырос до 537 млрд руб. в 2013 г.; этот сегмент рос в среднем на 42,2% в год на протяжении последних 5 лет.

В России наиболее популярными товарами являются бытовая техника и электроника. Интернет‑покупатели предпочитают курьерскую доставку на дом и оплату наличными. В географической структуре рынка доминирует Московский регион, на который приходится около 40% всех покупок. В Топ-5 городов также вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск. Средний уровень чека составляет 25 575 руб. в год.

Доля покупок в иностранных магазинах в общей структуре онлайн-торговли составляет 10%. Основными ресурсами для покупок выступают англоязычные интернет-магазины, в том числе магазины, предлагающие товары китайских производителей.

Рынок интернет-торговли

В декабре 2014 года аналитики J’son & Partners Consulting оценили объём рынка интернет-торговли в России по итогам 2013 года более 537 млрд рублей, рост на протяжении последних 5 лет в среднем на 42,2% в год. Эксперты J’son & Partners Consulting рассмотрели 172 компании в 20 сегментах интернет-торговли, при этом крупнейшими сегментами являются «Бытовая техника и электроника» (125,5 млрд рублей), «Гипермаркеты» (85 млрд рублей) и «Одежда и обувь» (74,2 млрд рублей).

Среди 172 рассмотренных участников рынка более половины крупнейших интернет-магазинов используют классическую модель интернет-торговли: продажа товаров осуществляется только через Сеть. Вторым каналом сбыта у крупнейших интернет-магазинов России, как правило, выступают розничные продажи. Также среди рассмотренных игроков присутствовали интернет-магазины, использующие каталожную и ТВ-торговлю.

Большинство интернет-магазинов России не имеет собственных курьерских служб и использует услуги различных операторов доставки, имеющих обширную сеть отделений по всем Федеральным округам РФ. Самой популярной службой доставки остается «Почта России» (ввиду рекордного количества отделений – 42 тыс.), также в России становится все более популярным фулфилмент – аутсорсинг таких логистических процессов, как комплектация, сортировка, упаковка, маркировка, отгрузка товара и обработка заказов.

2012

Ожидание роста продаж от вступления России в ВТО

В ноябре 2011 года ожидалось, что с вступлением России в ВТО объем рынка интернет-продаж в России вырастет более чем на 45% по сравнению с 2011 годом и составит около 520 млрд. руб. Свой экспертный прогноз на 2012 год обнародовали эксперты Агентства Передовых Информационных Технологий, в котором предсказали настоящую революцию в мире электронной торговли.

"Если сегодня (ноябрь 2011 года) электронная коммерция в России составляет не более 1,2% ВВП, то в 2012-м году этот показатель, как минимум, составит 1,9%, - считает руководитель Агентства Владимир Коровин. – Главной причиной взрывного роста станет ожидаемое вступление России в ВТО, которое резко активизирует присутствие на российском рынке ведущих мировых операторов Интернет-торговли.

Снижение таможенных пошлин и выравнивание цен приведет к тому, что россияне охотнее начнут закупать товары за границей в таких известных электронных гипермаркетах, как eBay, Amazon, taobao, Alibaba, которые за счет узнаваемости, эксклюзивности товаров и простоты оплаты способны за 2-3 года завоевать до 30% рынка электронных продаж в России".

Рост продаж внутри России на 25%

Рынок электронной коммерции в России быстро растет. По предварительным данным Data Insight (Дейта Инсайт), оборот всех российских интернет-ритейлеров в 2012 г. вырос с позапрошлогодних 310 млрд руб. на 25-30%.

Еще $1-2 млрд россияне потратили на онлайн-покупки за рубежом, оценивает гендиректор интернет-гипермаркета Wikimart Максим Фалдин.

По данным PayOnline если сравнить 2009 и 2012 годы, то всего за 4 года рынок вырос вдвое – с 210 млрд руб. до 405 млрд руб. Однако сегмент электронной коммерции в российской экономике стал заметен только в последние годы – ранее он не дотягивал и до 1%. Но уже в 2011 г. доля продаж через Интернет составила 1,5% в общем объеме российской розничной торговли, в 2012 г. она составляла уже 2,2%, а к 2015 г. эксперты прогнозируют рост до 4,5%.

По данным «Почты России», число посылок, мелких пакетов и экспресс-отправлений из-за границы составило в 2012 г. 21,6 млн, из них около 70% — покупки в интернет-магазинах. Около 80% почтовых отправлений в Россию приходит из Китая, США, Германии, Великобритании, Гонконга и Украины.

2011

В 2011 году в рунете было куплено товаров на 244,6 млрд рублей, что на 39% больше, чем в 2010 году. Из них:

• больше всего было потрачено на электронику и бытовую технику (57,3 млрд рублей, + 44%),
• компьютеры, ноутбуки и комплектующие (35,2 млрд рублей) и
• одежду и обувь (34,4 млрд рублей, + 69%).

Исследование проводилось компанией InSales при экспертной поддержке компании DataInsight.

Сервисы скидок (купонов)

В три раза, по сравнению с прошлым годом, увеличились затраты россиян на покупку купонов. Бум скидочных сервисов начался в 2010 году и продолжился в 2011. Основными драйверами роста стало региональное развитие компаний, а также крупные рекламные кампании, которые проводили лидеры. Кроме того, сильно вырос средний чек, за счет привлечения партнеров с более дорогими услугами. Фактически стали продаваться услуги со скидкой, а не дешевые купоны со скидкой на услугу. Все сервисы сильно увеличили количество одновременно проводимых акций.

Сегмент «Одежда и обувь» в 2011 году также показал большой рост. Он начал активно развиваться в 2010 году с приходом клубного формата интернет-торговли (в частности с приходом магазина kupivip.ru), подстегнув тем самым уже существующие форматы продажи (каталоги и просто интернет-магазины).

Лидерами ТОП-30 стали компании:

• utkonos.ru,
• ozon.ru и
• komus.ru.

Новичками рейтинга стали сайты:

• biglion.ru,
• groupon.ru,
• sapato.ru,
• tanuki.ru,
• lamoda.ru,
• zakazi24.ru.

Из списка ТОП-30 выбыли магазины sotmarket.ru, 003.ru, concert.ru, fcenter.ru, top-shop.ru, vasko.ru.

Также компания InSales проанализировала степень монополизации каждого сегмента рынка. Для этого был рассчитан индекс Херфиндаля. Не вдаваясь в подробности, этот индекс показывает, насколько оборот в целом по сегменту сосредоточен вокруг крупных или распределен между мелкими игроками. Чем меньше показатель, тем более равномерно распределен оборот между всеми игроками по данному сегменту. Согласно исследованию компании InSales самые монополизированные сегменты на российском рынке интернет торговли это «Товары для офиса», «Книги», «Продукты питания». В целом, этот показатель совпадает с оценкой ТОП-30, где лидирующие компании по обороту как раз представлены представителями этих категорий: utkonos.ru («Продукты питания»), ozon.ru («Книги») и komus.ru («Товары для офиса»).

• По прогнозу Высшей Школы Экономики, объем рынка Интернет-торговли в 2011 году должен был составить порядка 350 млрд. рублей.

По прогнозам директора РАЭК, «в 2011 году объем рынка электронной торговли может увеличится до 245 млрд руб.».

В марте 2011 года через интернет было совершено покупок на 18 млрд руб.

2010

Рост рынка электронной торговли на 40%

«В 2010 году наблюдался рост объема рынка электронной торговли на 40%», - сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, отметив, что этот показатель в 2010 г. составил 210 млрд руб.

В 2010 году порядка 24% пользователей занимались покупкой через интернет, в то время как в 2009 г. их было всего 17%.

В 2010-м году лидерами были российские интернет-магазины:

• Utkonos.ru (5,1 млрд.),
• OZON.ru (3,6 млрд.),
• Kupivip (2,4 млрд.).

Поведение покупателей - данные Mediascope Europe

Исследование Mediascope Europe показало (лето 2010 г.), что средняя сумма затрат в Европе - 650 евро, а в России - 550 евро.

Среди самых популярных товаров — книги (их покупают более 70%); музыку и фильмы заказывают около 50%. К другим категориям товаров, которые россияне чаще всего покупали в Сети, также относятся: бытовая электронная техника — 40%, компьютеры и программное обеспечение — 35%.

Россия лидирует по числу пользователей, которые меняли выбор бренда после изучения информации об интересующем товаре в интернете. Таких набралось более 80%, тогда как в среднем по Европе их чуть больше 50%.

Согласно исследованию PricewaterhouseCoopers, основные факторы, до сих пор удерживающие потенциальных клиентов интернет-магазинов от покупок в Сети — неуверенность в надежности продавца и качестве услуг по доставке товара. Кроме того, самой популярной формой оплаты до сих пор остается оплата наличными при доставке товара.

Исследование также показало, что значительное влияние на решение пользователей о совершении той или иной покупки оказывают cоциальные медиа: члены соцсетей гораздо больше доверяют мнению других ее участников о продуктах и производителях, чем рекламе.

Пользователи изначально заходят в соцсети не с целью покупки, но благодаря грамотному маркетингу именно на таких сайтах компании могут найти целевую аудиторию и не просто продвигать свои продукты и услуги, а совершать прямые продажи онлайн. Первые шаги в этой области сейчас делаются в сети Facebook: некоторые ритейлеры встраивают в страницы на Facebook свои магазины, чтобы пользователи могли совершать покупки, не покидая соцсети. С точки зрения бизнеса – это несомненная удача. Но готовы ли мы так плотно связывать общение с покупками?

Смотрите также

• ИТ в ритейле
• Информационные технологии в ритейле: 390 поставщиков ИТ-продуктов и услуг (карта рынка)
• ИТ в торговле и логистике
• Электронная коммерция
• Интернет-торговля (рынок Армении)
• Информационная безопасность в электронной коммерции
• Розничная торговля (мировой рынок)
• Розничная торговля в России

Примечания